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【东吴电新】汇川技术2024年三季报预告点评:工控进入底部区间,新能源车持续超预期

新兴产业汇  · 公众号  ·  · 2024-10-20 20:58

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24M1-9房屋竣工面积累计同比-22%,需求承压,但近期一揽子政策出台,城中村和危旧房改造、信贷规模增加等措施有望推动地产市场止跌回稳;同时公司凭借电梯大配套及持续渗透海外市场,我们预计电梯收入全年同比-5%-0%。

盈利预测与投资评级: 由于工控行业景气度不及预期,我们下调24-26年归母净利润至50.3/60.1/71.8亿元(前值为 54.6/66.2/78.4亿元),同比+6%/+20%/+19%,对应现价PE分别32倍、26倍、22倍,给予25年35倍PE,目标价78.4元,维持“买入”评级。
风险提示: 宏观经济下行,竞争加剧等。
汇川技术三大财务预测表



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