正文
第三
是探讨一下在国际市场里面，中国大陆的LED企业在未来介入全球产业化高点的机会在哪里，未来我们应该如何去发展。
第四
是简单介绍一下我们公司的情况。
先看几个新闻，关于国内的新闻。
第一，三安光电，2017年4月，三安光电宣布与CREE成立合资公司，拓展中高功率照明级LED封装。17年公司拟新增MOCVD不低于150台。第二个案例，华灿光电，16年收购完成云南蓝晶，交易额10.8亿。15年公司新增MOCVD不低于100台。还有澳洋顺昌。
第二，看看国际市场新闻。第一关于芯片设备，16年4月，福建宏芯投资基金宣布收购德国老牌半导体设备公司爱思强，后来由于政府干预收购没有完成。第二个是芯片市场，17年4月，三安光电年报显示，公司营业额收入超越台湾老牌芯片龙头晶元光电。第三个关于照明应用，15年3月份，金沙江有一个牵头基金，是收购飞利浦照明业务，后来也是因为美国政府的干预收购没有完成。第二个是一个成功的收购，17年3月5号，由木林森、IDG资本成功收购业务。
我们看一下这些行业新闻有什么意味在里面。首先刚才说了，有几大厂商都在扩产，在中国LED行业里面，过去几年无论是生产设备、芯片制造、封装领域，都取得了非常长足的发展，具有和国际大厂一较高下的地位，竞争能力得到了很大的改善。
第二，我们接下来看一看大陆LED各个环节，尤其是原材料、芯片制造、封装领域接下来在节能扩张等方面是怎么做的。
第三，再往下，中国大陆LED厂商未来如何和国际大厂商展开竞争或者是合作，选择在哪里？道路在何方？有没有希望？
第二部分，来看国内市场。
据我们统计，现在国内大陆芯片厂都在扩产，三安在17年产能从180万片要达到250万片，华灿产能要达到150万片。
第二个观察，以K465I设备为主，产能20万片以下厂商可能在未来两年被淘汰，就会释放一部分产品。我们统计市场上芯片设备领域，估计还有十几二十家厂商，这些厂商除了大厂以外还有一些比较小的，实力比较弱的厂商，这些厂商产能20万片以下，以老旧设备为主。这些厂商为什么还活着？因为这个行业处于供不应求的状态，还能拿到订单，还能拿到现金流。但如果刚才说的几家大的厂商能够把产能释放出来，这些小的厂商将再也拿不到订单，没有订单意味着没有现金流，意味着盈亏平衡保证不了，迎接它的后果只能是关闭。在LED行业主要的生产设备，如刚才宁老师说的，现在高端设备还是比较欠缺的，目前国内还跟不上国外的脚步。但是近期我们观测到，国内经过验证，三安已经做了验证，如果验证通过会进入国内市场。
第三，产能进一步向优势厂商集中。截止到17年底，前三家大陆厂商产能将接近总产能的60%。所以扩产还是不扩产，这成为一个生死存亡的问题，所以扩不扩产成为我们必须思考的问题，没有规模未来就没有产业地位，就只有是被扩产的命运。所以扩产与否是无疑的一个答案，就是必须上，如果你有产业梦想的话。
所以如果这样看，我们做了一个猜测，寡头之战最后的机会可能就是在这两年，在未来两年之后这个行业格局可能就非常稳定，落后厂商就再也没有机会了。
刚才我们一直在说扩产，那2018年后芯片市场怎么样？LED芯片行业13年到15年是很凄惨的行情，那时候供过于求，价格断崖式下跌，18年市场会不会还那样呢？大家都很担忧。我们有一些不一样的看法，我们对18年的市场持谨慎乐观的态度，原因有几个：第一个，扩产集中在大厂，扩产相对比较理性。为什么？因为第一个，现在政府没有补贴了，补贴很少，扩产的钱就比较少了，大家就没有这个实力。第二个主要原因，设备性能的提升短期内到达一个瓶颈，原来比如机台是老的机台，一个月性能是100，变成新的性能是200，但现在没有了，都是老的设备。所有大厂都经历了13到15年凄惨的年景，所有厂商都呼唤有序的格局，表现的都非常理性。为什么说比较理性呢？刚才说了，这轮扩产可能有30%左右的产能释放，我们统计了下游封装企业前十五大封装厂，它们也有相应的扩产计划，下游的扩产周期更短，实现起来更灵活，它们的扩产计划也是在30%左右，对于我们来讲产能供给和需求是相对比较均衡的。第三个原因，刚才所说的有一些落后产能要被退出，看似有很多新的产品出来，事实上真正新增的产能没有我们想象中那么多。
