互联网的 B 面

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2B 的供应链领域有两个非常内在的驱动力，第一个驱动是消费升级。以前大多人在关注 C 端的消费升级，其实在这个过程中 B 端的供应链也在被倒逼着改革和升级。

第二个是技术驱动，今天的互联网和物联网的技术为 B 端的整个供应链体系的迭代，提供了非常好的条件。

很多原来的传统生意在这两个因素的驱动下，就会从分散走向集中，会在很多细分的领域出现新的供应链链主和大的供应链平台。

另外，最终衡量一个模式是否有真的创新，还是回到数字上，看相对于原有模式能不能带来收入成本结构的结构性改善：要么创造更多的品牌溢价，要么在成本上做结构性的改善。

把品类和模式选完了以后，第三个核心是选什么样的团队。在 2B 领域，好团队的几个典型特质包括：

1）懂线下格局，懂博弈

2）重运营、重数据

3）有起步资源、有组织力

在和钟鼎很多人交流过后，我发现供应链领域投资和互联网投资很重要的一点区别就是，更讲究资源，而不是更讲究流量。

因为，B 端的客户资源更多是可见的，是需要被整合的，而不是被发现的。

一个创业者有资源，说明他在这个行业里面经营过，他对线下的利益格局等会比较清楚。2B 的生意，是传统的生意在新的 B 端消费升级和新的技术驱动下，从分散走向集中，产生新的供应链的链主。

那这种生意原来都是有人在做的，这里所谓的创新是什么？就是重建和打破旧的产业结构，创造新的均衡的过程。因此，它必须对原来的均衡体系有足够的认识。

再有就是，更偏传统供应链端的企业，相信未来会越来越多依靠并购的力量把企业做大，尤其是当很多被并购标的处于跨代交接期的时候。

最后，说回链主的概念。如果我们把链条更放大来看，品牌商、渠道/供应链、用户也是一个三个关系组成的链条，那这里面是否也有链主？

仔细想下会发现，最早的时候品牌商是有绝对话语权的，后来互联网革新后渠道有话语权，再到现在就开始一切围绕消费者了。这也就完成了链主的迁移。

所以，以钟鼎投资链主的逻辑，消费者现在变成了潜在最值得投资的部分，也因此，其也开始利用自己在供应链端的优势和资源，开始做 C 端消费领域的投资，从而把自己的投资延伸到了全产业链。

于是，一个非常有趣的景象是，很多本来投消费、文娱的基金因为找不到好机会，就开始向传统行业探索，而一些投资供应链的基金则反其道为之。

其实，美国互联网 B 面企业的典型，亚马逊也在走类似的路。

在深度做完自己的供应链服务体系后，亚马逊也一样开始向客户迁移，其中就包括对 Whole Foods 的收购。

就像这句话所说的：

Amazon has saturated the business of bringing products to people. The next step will be in bringing people to products.

亚马逊已经把将产品带给用户这个事情做到了饱和，下一步也只能是把用户带到产品了。

创业和投资都在向更多的供应链和产品端的整合的方向发展。更多的双核混合驱动的商业模式，相信在未来会越来越常见。

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