新产业2024半年报点评：高端产品提升毛利，国内海外保持稳定增长【东吴医药朱国广团队】

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8.68 亿元，同比 +26% ； 2024Q2 公司实现收入 11.90 亿元，同比 +20% ；归母净利润 4.77 亿元，同比 +21% ；实现扣非归母净利润 4.68 亿元，同比 +27% 。

国内趋势保持良好，海外业绩持续增长。 2024 年上半年国内市场公司完成全自动化学发光仪器装机 796 台，大型机装机占比达到 75.13% ；国内市场大型机装机占比持续提升，带动试剂业务收入稳定增长。国内主营业务收入 14.10 亿元，同比增长 16.30% ，其中国内试剂类业务收入同比增长 18.54% ，高于国内业务整体增速，增长趋势良好； 2024 年上半年，海外市场共计销售全自动化学发光仪器 2281 台，中大型发光仪器销量占比提升至 64.80% ，较上年同期增长 10.07% ；海外市场装机数量稳定增长的同时中大型机占比持续提升，为海外试剂销售增长奠定了坚实基础。 2024 年上半年，海外实现主营业务收入 7.96 亿元，同比增长 22.79% ，其中海外试剂业务收入同比增长 29.11% ，高于海外业务整体增速，增长趋势良好 。

高端产品装机持续增长，带动毛利提升。 随着 MAGLUMI X3 、 MAGLUMI X6 化学发光仪器及 SATLARS T8 流水线产品的陆续上市，公司新一代 X 系列的全自动化学发光仪器和流水线产品已实现系列化，性能优异，同时拥有较高的性价比优势，对于公司开拓国内外各类型终端提供了重要产品支撑。 2024 上半年，公司 MAGLUMI X8 国内外累计销售 / 装机达 3170 台，随着 X 系列及中大型发光仪器销量占比增加，带动公司仪器类产品毛利率提升至 32.11% ，同比增加 2.46pct ；其中海外仪器毛利率提升至 39.95% ，同比提升了 6.31pct 。国内和海外试剂类产品毛利率均保持稳定；公司主营业务综合毛利率为 72.78% ，同比增长

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