正文
1.1 科大智能收购英内物联+乾承机械，配套引入战投京东
增发方案：
科大智能拟以20.30元/股的价格发行0.39亿股（交易对价7.9亿元）+现金1.1亿元购买英内物联100%股权，作价9亿元；以20.30元/股的价格发行678万股购买乾承机械43%股权，作价1.38亿元；同时向京东锦泉、宏兆投资非公开发行股份募集配套资金6亿元。
增发点评：
1）本次收购价格略高，英内物联对应17-20年的承诺业绩PE为20.00X，13.85X，11.08X，9.23X。乾承机械对应17-20年的承诺业绩PE为13.37X，10.70X，8.56X，6.85X。2）英内物联是一家专业从事物联网领域射频识别（RFID）技术及相关产品、物联网大数据系统研发、生产、销售和技术服务的高新技术企业，产品主要包括RFID标签天线、RFID电子标签和智能新零售系统等，在
RFID电子标签细分领域具有较为明显的领先优势，产品广泛应用于零售、铁路交通、图书管理、物流供应链、医药、地铁单程票、会议及展会门票等多个行业中，客户主要覆盖欧洲、美国、东南亚等海外知名企业。乾承机械是一家专业从事工业生产智能化综合解决方案的设计、产品研制、系统实施与技术服务的企业，产品包括智能装配生产线、智能移载设备和智能包装设备等，是国内为数不多的能够提供全方位、智能化和定制化柔性生产线综合解决方案的企业之一。3）科大智能主要业务为工业自动化，本次交易完成后，英内物联的RFID电子标签业务以及乾承机械的智能装配生产线和智能移载设备业务，将加快科大智能在工业物联网、工业生产智能化领域的布局。此外，本次通过募集配套资金引进
京东锦泉（实控人刘强东，拟认购4亿）
等战略投资者，其关联方在智能物流及智能新零售领域业务具有广阔的市场需求和业务资源。
1.2 15.75亿收购翡翠教育，文化长城拓展IT教育培训
增发方案：
文化长城拟以14.93元/股的价格发行0.55亿股（交易对价8.22亿元）+现金7.53亿元购买翡翠教育100%股权，作价15.75亿元；同时向不超过5名特定投资者非公开发行股份募集配套资金不超过7.83亿元。
增发点评：
1）本次收购价格合理，翡翠教育对应17-19年的承诺业绩PE为17.50X，13.46X，10.36X。2）翡翠教育是一家以实战型IT人才培训为核心的集团化教育机构。通过自主IT课程开发，翡翠教育专注于移动互联网及数字游戏动漫等领域的IT职业教育培训。此外，翡翠教育控股子公司昊育信息从事教育信息化相关业务，主要为中小学及职业院校提供整体解决方案，包括校园信息化基础建设、智慧课堂等产品的设计、开发及实施。3）本次交易后，翡翠教育成为文化长城全资子公司。文化长城在其原先教育信息化、职业院校实训室、职业培训机构、企业培训平台等多个业务领域的基础上，进一步扩展了在职业教育领域的业务范围。
1.3 南兴装备7.37亿并购唯一网络，布局智能家具制造
增发方案：南
兴装备拟以31.87元/股的价格发行0.2亿股（交易对价6.37亿元）+现金1亿元购买唯一网络100%股权，作价7.37亿元；同时向不超过10名其他特定投资者募集配套资金不超过1.2亿元。
增发点评：
1）本次收购价格合理，唯一网络对应17-20年的承诺业绩为：13.40X，10.76X，8.67X，7.60X。2）唯一网络是一家主营IDC（互联网数据中心）基础服务及其增值服务的互联网综合服务提供商，主要业务包括服务器托管及租用、带宽租用、机柜及机位租用、云主机、网络防护等。唯一网络已为近3000家公司提供IDC服务，在业内有较高的知名度，其唯云平台获得“东莞十大云计算示范项目”、“东莞市工业云公共服务平台”等殊荣。3）本次交易后，唯一网络成为南兴装备全资子公司。南兴装备有望成为智能家具机械制造商和泛家居智造云平台提供商，为家具产业的数字化和智能化转型提供专业的解决方案与服务。
2.
1 新增预
案：本
期预案公告
数量
29例，有所上升
本期增发预案公告29例，有所上升。
（1）发行方式看，定价发行15例，竞价发行14例；（2）认购方式看，现金认购17例，资产认购12例；（3）募集资金366亿，其中现金178亿，有所回升。募资用途看，主要用途分别是融资收购其他资产（13例）、配套融资（9例）、项目融资（6例）、补充流动资金（1例）；（4）行业看，本期增发预案集中在轻工制造、传媒、电气设备等行业。
