专栏名称: 半导体行业观察

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台媒：大陆DRAM技术发展还得求助我们

半导体行业观察 · 公众号 · 半导体 · 2017-08-20 12:50

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内存产业为典型资本密集与技术密集产业。先从资本谈起，光土地、厂房不含设备，可能就得耗掉 150~200 亿台币，研究机构 Bernstein 预估，若要取得 DRAM 或 NAND Flash 其中一个市场的一席之地，至少需 15% 左右的市占，以 2014 年第四季产能来估算，一个月产出得达 20 万片（资本支出大约在 200 亿美元，约 6,260 亿新台币左右）。

追逐市占的过程中，若产能一个月增加到 20 万片的幅度，市场将出现超额供给，对于初期生产成本较高的新进者而言，价格会掉到成本以下，新进者即便前面 16~24 个月之间投入 200 亿美元以上的资本支出，十年内仍会落后产业先进者一个世代以上。Bernstein 预估，新进者投入 DRAM 产业，将得承受前面十年 400 亿美元（约 1.3 兆新台币）的亏损，投入 NAND 产业前面十年也要有面临 350 亿美元（约 1.1 兆新台币）损失的心理准备。

Bernstein 预估 DRAM 产业新进者，前十年将得面对 400 亿美元以上的亏损。

即便付出了大把银两，也无法保证在这产业胜券在握，台湾就是一个血淋淋的例子。

1990 年代～2010 年台湾投入了超过 500 亿美元（约 1.6 兆新台币）发展内存产业，就为了取得一定的市占，然 2006 年的两兆双星敌不过韩厂对整个产业体的大力扶植，2008 年金融海啸后台厂踌躇是否投资之际，2010 年三星资本支出翻倍至 18 兆韩元（约 5,578 亿新台币），倾力发展 DRAM，血洗了当时产业。

2001～2010 年十年之间，DRAM 市场拥有 80 亿美元的获利，倘若排除三星所赚的 170 亿美元，整个 DRAM 市场亏了 90 亿美元，去掉三星与 SK 海力士两间韩厂，整个产业亏损更是将近 130 亿美元。整个产业只有三星与海力士获利，在这期间奇梦达破产倒闭、力晶与茂德严重亏损面临重整，南亚科也转进利基型芯片，市场份额不复以往，台厂中较具规模的只剩美光入股的华亚科。

尔后，台厂制程技术始终落后三星等 DRAM 领导厂商一个世代，成本也因此居高不下，最终茂德与力晶也退出 DRAM 市场，前者转型 IC 设计，后者转入晶圆代工市场。

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