【申万宏源轻工】奥瑞金（002701）公司点评：复牌终止资产收购计划，Q2伴随核心客户业绩企稳回升

申万轻工 · 公众号 · 证券 · 2017-09-12 00:07

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升级为综合包装整体解决方案提供商，灌装和二维码业务持续技术创新。

公司灌装业务有条不紊地持续推进，为客户提供“包装+灌装”整体服务的能力。公司自2014年与客户红牛开展二维码项目赋码服务以来，积极推进和延伸此项技术，2016年成立的合资公司奥金智策，通过以二维码技术为代表的互动媒介在包装产品上的应用，截止17H1奥金智策合作上线企业已达11家，赋码总量5.91亿，活动平台访问人次突破千万，发展势头良好。

业绩逐季改善，加大新客户开发力度，深入参与行业整合，向综合包装解决方案提供商转型。

我们看好公司新客户开拓，新商业模式开拓及深度参与行业整合的发展前景。维持17-19年净利润至7亿元、8亿元和9.2亿元，对应公司17-19年EPS0.30元、0.34元和0.39元，目前股价（6.22元）对应17-18年PE分别为21倍、18倍和16倍，维持增持。

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