主要观点总结
本文章主要介绍了鸿蒙系统在国内操作系统市场中的优势，以及其在生态、产品力、安全性等方面的领先地位。文章还介绍了鸿蒙系统的商业模式、潜在市场空间，以及相关产业链公司的发展前景。同时，文章也提示了技术研发、政策支持力度、生态建设等方面的风险。
关键观点总结
关键观点1: 鸿蒙系统成为国产操作系统重要力量
当前国产操作系统参与厂商较多，技术路线不统一带来资源浪费。鸿蒙系统有望统一技术路径，成为重要力量。
关键观点2: 鸿蒙生态系统建设需要大量投入
操作系统是计算机之“魂”，需要国家参与。鸿蒙系统生态建设需要大量资源投入，央国企和合作伙伴在其中扮演重要角色。
关键观点3: 鸿蒙潜在市场空间巨大
鸿蒙系统商业模式主要包括操作系统授权、抽成、应用软件生态迁移等，潜在市场空间高达万亿。
关键观点4: 投资建议与风险提示
随着国产化进程加快，鸿蒙产业链相关公司有望迎来加速发展。同时，也需要注意技术研发、政策支持力度、生态建设等方面的风险。
正文
当前国产操作系统参与厂商较多，技术路线的不统一会带来大量的资源浪费。
操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用的重要基础软件。应用软件需要与不同的操作系统适配，来满足客户需求，会造成大量的资源浪费。
2027年是全面替代节点，四大类系统国产化有望全面推进，智能终端国产化进程有望加快。
政策对办公管理系统、网信安全和基础设施、经营管理和生产运营四大类系统都提出了国产化要求，随着行业信创推进，智能终端国产化进程有望加快。
黎巴嫩传呼机爆炸事件导致海外客户对物联网设备安全性提出新要求。
2024年9月17日下午，黎巴嫩看守政府召开部长会议期间，黎巴嫩首都贝鲁特以及黎巴嫩东南部和东北部多地发生寻呼机爆炸事件。黎巴嫩公共卫生部长阿卜亚德称，爆炸已造成9人死亡，约有2800人受伤，其中约200人伤情危重。
鸿蒙生态、产品力、安全性、应用范围国内领先，有望统一技术路径。
生态上：
截至2024年10月，鸿蒙系统的全球设备数量已经超过10亿台，超过1.5万个原生应用和元服务已经上架。截止到2024年第一季度在中国智能手机市场，安卓和iOS之外，鸿蒙系统的份额已经达到17%
安全性：
鸿蒙是全球首个完全摆脱安卓生态的操作系统。鸿蒙操作系统放弃了传统的AOSP（Android Open Source Project）代码，仅支持鸿蒙内核及鸿蒙系统的应用。
产品力：
在AI时代，鸿蒙系统通过整合华为的盘古大模型和“小艺”智能体，进一步提升了操作系统的智能化水平。纯血鸿蒙将设备整机性能比HarmonyOS 4提升30%，“甚至超过了芯片工艺制程升级两代所带来的整机性能提升”。
应用范围：
鸿蒙可以应用于智能手机、平板电脑、智能家居、智能穿戴设备和汽车领域。这些新的设备形态为鸿蒙系统提供了更多的应用场景，使其能够打破传统的操作系统边界，真正实现“万物互联”的愿景。
2.
鸿蒙生态建设需要大量投入，央国企和合作伙伴扮演重要角色
操作系统是计算机之“魂”，需要国家参与。
操作系统是连接硬件和数据库、中间件、应用软件的纽带，是承载各种信息设备和软件应用的重要基础软件。操作系统控制和管理整个计算机系统的硬件、软件资源，组织和调度计算机工作和资源，同时提供给用户和其他软件方便的接口和环境。操作系统是海外制裁和信息泄露的重要环节，需要国家参与其中。
操作系统的国产化需要投入大量的资源，用以革新技术，构建生态。
HarmonyOS覆盖PC、手机等核心设备，下游包括消费和关键行业，生态建设仍需投入大量资源。仅靠华为难以维持，央国企有望在生态建设中扮演重要角色，给予鸿蒙技术和生态建设支持。
OpenHarmony覆盖物联网设备，数量庞大，行业较多，海外市场更是庞大。
软通动力、润和软件、亚信安全等生态伙伴会积极参与其中，帮助智能终端设备完成国产化的普及。
3.
鸿蒙的市场空间超万亿
3.1.Harmony OS
Harmony OS商业模式主要为：
1）操作系统授权（例如PC操作系统）；2）操作系统抽成；3）操作系统应用软件生态迁移等。4）配套软件售卖（例如安全套件license）。
手机操作系统抽成。
国内苹果抽成收入：
根据Sensor Tower发布的报告显示，2023年，“苹果税”为苹果带来了约223.4亿美元的全球收入，折合人民币约1608亿元。其中，中国市场贡献了超过400亿元，占比超过四分之一。
