互联网上半场拼流量，下半场谈生态

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戈壁创投管理合伙人朱璘即认为，中国产能大，但人均产效比较低，制造业的信息化、自动化都蕴含着非常大的机会。产业互联网具有技术壁垒、行业壁垒，出现多家头部企业会是常态，行业里也会诞生许多赢家。

而根据中国信通院测算，中国数字经济增加值规模从2005年的2.6万亿元扩张到2019年的35.8万亿元，数字经济占GDP比重逐年提升，从2005年的14.2%提升到了2019年的36.2%。

朱璘进一步预测，2025年会有97% 的企业利用AI做业务，企业上云的数量可能达到85%。

这些无一不在证明中国产业互联网的机会，发展过程中，企业服务市场更加成熟的美国成为行业对标对象，但中美两国市场事实上存在巨大差异。

以现阶段行业颇为看好的产业互联网的重要承载形式SaaS为例，中美两地市场首先在发展脉络上存在差别。

美国SaaS行业是伴随着PC互联网的普及而崛起的。 上世纪70年代，由于信息技术的发展，美国B端市场诞生了微软、SAP、甲骨文等企业。对比同时代的美国，当时的中国信息技术还较为落后，导致未能搭乘这一波B端市场的发展红利。

到21世纪初，中国的PC互联网普及率仍然有限，在互联网渗透率有限的背景下，C端企业获得了第一批发展土壤，腾讯、阿里巴巴、百度等互联网公司伴随红利成长起来，此时，B端企业仍处于小众领域。

中国的SaaS行业是在2010年之后随着移动互联网普及才逐渐升温的。 伴随智能手机极速普及，中国的移动互联网迅速发展，企业上云、数据上云，企业及个人对数字化管理和移动办公的认知不断加深，SaaS在中国互联网中的重要性开始凸显。

中国两地市场错位的时间差，为从C端成长起来的中国互联网公司提供了入局B端市场的机会，这形成了TO B市场与美国的另一个差异点：在中国产业互联网的发展过程中，腾讯、阿里巴巴通过生态的方式入局B端， 比如，今年疫情期间，钉钉、企业微信、腾讯会议、腾讯文档等产品的快速普及和应用，极大加速了中国企业接受SaaS的进程，这是美国市场未曾有过的状况。

过往中美两地市场在B端的时间差，一定程度上造就了当前中国B端市场发展较为初期的局面，但是中国市场的独特发展脉络也为B端市场创造了独有优势。

尤为值得一提的是中国的C端消费互联网。过往十余年，中国移动互联网诞生了外卖、共享单车、共享充电宝、电商、社区团购等极具中国特色的业态，这些面向C端的业务在重塑人们生活方式的同时，也在倒逼B端升级。

新的生产要素加入，对产业中的生产关系和生产效率造成巨大影响，推动大至工业、制造业、细分至物流、房地产，教育、医疗等服务领域，都在加速数字化、信息化，这是一个巨大的升级过程，产业互联网势头渐起。

同时，基于移动互联网的肥沃土壤，互联网公司具备了更大能力去做基础设施建设，其中，以腾讯、阿里巴巴、华为为代表的科技公司在基础设施建设上做了大量工作。

IDC发布的2019下半年中国公有云Iaas+PaaS厂商市场份额数据显示，阿里巴巴、腾讯、中国电信、华为列席前四。各公有云厂商汇集各领域合作伙伴，提供存储、操作系统、中间件、虚拟化、数据库、云服务、行业应用等全栈IT基础设施、行业应用及服务。

今年以来，在国家新基建的大方向指引下，产业更是加速了对底层设施的投入，今年上半年，阿里云宣布未来3年投资2000亿元用于数据中心建设；腾讯也表示将投资5000亿元用于新基建项目的进一步布局。

多重因素助推下，产业互联网的发展潜力逐渐被释放。根据Gartner最新研究分析预测，全球公有云市场到2020年将增长6.3%，总额将达到2579亿美元，高于2019年的2427亿美元。这其中，SaaS仍是其中最大的细分市场，预计2020年将增长至1047亿美元。

SaaS之所以能占据重要一席之地，本质上来讲，是因为产业互联网升级一大部分是去做生产关系的重组，极大提高企业的生产效率，相当于把原来关系链条打断，重新构造一个新的链接，释放更大的能量。

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