主要观点总结
本文主要介绍了以变革应对变局，在2024年终策划《变局之下》中，回顾与展望硅谷巨头的芯片朋友圈和算力竞争。包括英特尔CEO基辛格的被董事会驱逐，高通CEO安蒙和AMD的社交焦虑，以及英伟达的黄仁勋和其他硅谷巨头如微软、Meta等的关系博弈。
关键观点总结
关键观点1: 英特尔CEO基辛格被董事会驱逐
基辛格因糟糕的业绩和与董事会的矛盾无法调和而被解雇。在他任职期间，英特尔市值损失了一半以上，面临多方面的挑战，如与台积电的纠纷、AMD的竞争以及移动市场的失利等。
关键观点2: 高通CEO安蒙的社交焦虑
安蒙作为高通的新掌门人，正在努力拓展朋友圈，寻求合作伙伴以应对AI时代的挑战。他通过频繁访问中国、拜访客户，试图建立更广泛的社交关系来提升高通的地位。
关键观点3: 黄仁勋与硅谷巨头的社交游戏
黄仁勋凭借英伟达的芯片技术在科技行业拥有极高地位。其他硅谷巨头如微软、Meta等都在寻求与他的合作，以获得更多的算力支持。但同时，这些巨头也在努力自研芯片，减少对黄仁勋的依赖。
关键观点4: 其他科技公司的自研芯片挑战
其他科技公司如OpenAI、蔚来、小鹏等都在加速自研芯片的步伐，试图减少对外部供应商的依赖。他们通过合作代工、开发底层技术等方式，打造自己的生态。
正文
今年年初，黄仁勋在大陆扭了一场大秧歌，脱下大花袄的他随后前往台积电，与魏哲家会面。
彼时的台积电董事长刘德音还有几个月就将退休，担任6年总裁的魏哲家随后接过董事长的位子，他将在相当一段时间里决定黄仁勋的生意好坏。
视频：
黄仁勋参与大陆办事处年会与员工扭东北秧歌
黄仁勋拜访魏哲家的目的当然是“催收”。从去年开始，台积电的产能就排起了长队，按照黄仁勋的说法：“芯片需求是如此之大，每个人都想第一个拿到芯片，每个人都想拿到最多的芯片。”
对硅谷其他大佬来说，黄仁勋是得罪不起的供货商。但
对魏哲家来说，黄仁勋只是重要客户之一。
从高通到AMD，再到Meta，台积电的产线外排满了科技公司的订单。
敬重与讨厌之间往往只有一线之隔，2024年的黄仁勋和魏哲家，逐渐成了别人眼里的反派。
为了摆脱对台积电的独家依赖，包括英伟达在内的半导体企业纷纷选择技术相对薄弱的英特尔作为晶圆代工的替代品。黄仁勋亲自宣布选择英特尔代工，从二季度开始每个月把5000块晶圆的订单交给这家台积电的“备胎”，博通更是在去年就尝试与英特尔合作，摆脱对台积电的依赖。虽然全世界都知道英特尔的技术相对台积电没有优势，但没有人愿意把鸡蛋放在一个篮子里。
赚钱更多的黄仁勋自然也成为了各种结盟的“假想敌”，围绕Meta、OpenAI、AMD这几个公司的名字，各种反英伟达联盟交叉成立。即便无法完全代替英伟达的算力，他们也要尽可能降低对H100的依赖——毕竟黄仁勋的芯片太贵了。
“众叛亲离”的基辛格
魏哲家和黄仁勋被当成反派固然可怕，但更可怕的，是被当成一个无能无用的人。
帕特基辛格刚刚被自己工作超过30年的公司“裁掉”。
虽然英特尔的说法是退休，但几个小时以后，
据彭博社等多家外媒披露，基辛格实际上是被董事会赶走的，由于糟糕的业绩，他和董事会的矛盾已经无法调和。
63岁的基辛格，人生有一半的时间都在英特尔度过：
1989年，他就以首席架构师的身份研制出了80486芯片。
几年后，32岁的他成为了英特尔最年轻的副总裁。
但在他2009年出走后的12年里，一切都变了。
英特尔放弃了为苹果生产芯片的机会，最终错过了移动互联网的船票。
PC和数据中心业务上，苏姿丰领导下的AMD也在步步蚕食英特尔的市场份额。
基辛格就是在这样的背景下回到英特尔担任CEO，2021年1月13日，基辛格回归的当天，英特尔的股价上涨了7%，他上任两个月里，英特尔的股价就达到了20年以来的巅峰。
他充满冲劲，会在活动之前做俯卧撑热身，人们相信这样一位激情的CEO能够带领英特尔走出泥潭。
图：
基辛格在英特尔举办的芯片法案补贴协议签署仪式上与拜登、雷蒙多合影
不过基辛格最终却把英特尔带进了更大的泥潭。
三年里，基辛格领导下的英特尔跌去了一半以上的市值。
上任后的基辛格就犯了一个社交错误：他拒绝了台积电抛出的橄榄枝。
据台积电创始人张忠谋透露，基辛格的态度“有些无礼”——这份无礼最终让基辛格失去了40%的优惠机会。
在拒绝了台积电的提议后，基辛格推出了自己的IDM2.0计划——在此之前，英特尔的代工更多是服务自己，而这时，基辛格希望挑战台积电，但代工厂庞大的资本投入却成为了英特尔的重担。
在三年的亏损超过150亿美元后，今年英特尔的二季度财报“炸了雷”——公司产生了16.1亿美元的净亏损。
随后31%的股价暴跌成为了对基辛格三年努力的最大讽刺。
逼不得已，在中国电商推出为商户减压的“百亿减免”等政策的同时，英特尔推出了百亿削减，内容囊括裁员、暂停分红——按照计划，英特尔到2025年将裁员1.5万人，相当于总员工数的15%。
2024年三季度，英特尔再次巨亏166亿美元。
被基辛格予以厚望的代工业务亏损58.4亿美元，收入也出现了8%的下滑，仅为43.5亿美元。
虽然其中很大一部分是资产折旧的亏损和商誉减值，但如果没有政府80亿美元的芯片补贴，英特尔的经营仍然面临着巨大压力。
图
：
英特尔代工业务营收近三年持续下滑，年均亏损在60亿美元左右
基辛格后
来在8
月份的德意志银行会议上承认，自己低估了晶圆代工的难度。
这位被寄予以众望的CEO，大手笔押晶圆代工业务，亲手为英特尔挖了个大坑。
墙倒众人推，基辛格也相继迎来老朋友们的背刺。
微软的举动或许最让基辛格“心寒”。
今年5月，英特尔重要的合作伙伴微软在新一代PC采用了高通芯片，在这场
Copilot+PC的战略中，微软“背刺”了英特尔。
从投入资源的角度来看，Copilot是微软当下绝对的战略级产品，从edge浏览器，到windows，再到Office，微软都把最优质的入口都给了这一工具，甚至在键盘中都添加了Copilot按键，重视程度可见一斑，把它开放给ARM阵营，对英特尔来说实在是个糟糕的消息。
在数据中心CPU的市场，去年6月，大客户谷歌宣布使用AMD的服务器芯片。
市占率第一的Azure开始倒向AMD的显卡和CPU。
就连英特尔在C端的大本营游戏行业，切换到B端的视角以后，也被一部分游戏开发商抛弃，Alderon Games甚至还直接嘲讽了英特尔和基辛格：
“换装AMD处理器后，CPU崩溃次数减少了100倍。
”
2024年三季度，英特尔的数据中心业务收入仅增长了9%，在同行们纷纷增长100%的数据下，这个数字可以认为是负增长。
