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全部24家上市银行最新排名出炉!你的业务更适合跟谁合作,很明显了

资管纵横  · 公众号  ·  · 2017-10-31 18:31

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这里我仅考虑总资产、存贷款、同业资产与同业负债、投资类资产、债券发行、净利润(归属于母公司)、利息净收入、手续费及佣金净收入等指标的规模和增速,以及资产质量指标(不良率、拨备覆盖率和贷款拨备率)。


(一)总资产规模与净利润规模排名


显然,资产规模与净利润规模排名并不完全一致,如招商银行资产规模仅排名第7,但净利润规模排名却高达第5。


1、 资产规模排名方面,工商银行、建设银行与农业银行均处于20万亿元以上,中国银行逼近20万亿元,兴业银行、浦发银行、招商银行、民生银行、中信银行资产规模均在5万亿元以上,分处股份行前五把交椅。


2、 城商行中资产规模在1万亿元以上的银行有四家,分别为北京银行、上海银行、江苏银行和南京银行。


3、 国有五大行今年前三季度净利润规模合计8000多亿元。招商银行前三季度净利润规模逼近600亿元,在股份制银行中处于绝对领先地位。城商行中,北京银行和上海银行净利润规模超过100亿元。


[1]国有大行5家,股份制银行7家,城商行7家,农商行5家

[2]其中,港股上市银行浙商银行仅公布2页的三季度报告,信息量少,这里不做比较。


(二)总资产与净利润累计同比增速排名


逻辑上,如果规模增长能够保持较高的增速,那净利润累计同比增速也应该相应更高,如果违背这个原则,则是基于资产创利能力的差异,这是我们做这个排名的基础。


1、 在24家上市银行,我们认为贵阳银行、常熟银行、宁波银行、杭州银行等资产增速与净利润增速的排名是比较一致。


2、 如果净利润增速高于资产增速,则倾向于认为资产创利能力更强,这些银行包括贵阳银行、南京银行、宁波银行、招商银行、无锡银行、张家港银行、兴业银行、上海银行等。


3、 目前来看,缩表的银行有两家,分别为民生银行和中信银行,净利润累计同比增速为负值的银行分别为中信银行和华夏银行。


4、 比较明显得特征是,相较于去年同期,2017年资产规模增速下降较多,各银行均在调整自身的规模扩张战略,并进行相应转型,而净利润累计同比增速在10%以上的上市银行也仅7家。


(点击可查看清晰大图)


其中城商行贵阳银行、南京银行、宁波银行和江苏银行,股份制银行和国有大行中仅招商银行净利润累计同比增速在10%以上。


(三)利息净收入与中间业务收入占比、累计同比增速排名


目前来看,我们需要承认得是,息差收入对于上市银行净利润的贡献仍居于首要位置。


1、 利息净收入累计同比增速落至负值区间的银行主要为股份制银行,如兴业银行、民生银行、中信银行、浦发银行和平安银行,而城商行中的上海银行和南京银行的利息净收入累计增速更是分别降至-30%和-9.31%。


2、 国有大行中除交通银行中,无一例外发挥其存款成本较低、量较大的优势,其利息净收入累计同比增速均在正值区间内,并处于高位,如中国银行和工商银行均在9%以上,农业银行也高达8.77%,建设银行为5.55%。


3、 同为股份制银行的招商银行,相较于其它银行而言,利息净收入累计同比增速高达6.62%,而规模在此之上的兴业银行利息净收入累计同比增速则大幅下降至-20.18%。


4、 中间业务收入累计同比增速能够表明一家银行抵御逆周期的能力,在该指标上优势比较明显的是几家小银行,这些银行主要是由于其基数较低,短期内通过理财业务便可提高中间业务收入,因此在排名上可能不一定具有参考价值。







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