兴业证券2018年中策略会邀请——通信行业

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2018 年上半年，我们团队遍访相关上市公司和业内专家，判断“流量免费化”是 2018 年通信行业最大的变化，这将倒逼运营商4G扩容，利好移动通信产业链、核心城市IDC、视频内容平台 （这就好比自来水免费了，用户使用量大幅增加，那就需要加大管道，同时更换更大的水箱，用户可以用水做更多的事情） 。我们认为， 2018 年下半年将是通信行业逆转之时，尤其是 8 月份前后。

另外，北斗板块受军工带动，加上 2018 年北斗三代导航系统基本建成，订单已经逆转，相关公司业绩即将逆转。我们判断，北斗三代带动的军用订单将远大于北斗二代，因为北斗三代终端可以做到更加的小型化，支持更高的渗透率。民用高精度市场，自动驾驶应用蓄势待发，2020年将会迎来规模放量。为此，我们也专门邀请新三板领先公司司南导航到场分享。

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