【东吴计算机】具身智能数据：AI时代的石油

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机器人仿真数据主要依赖虚拟场景，而场景的合成方案可拆解成两个关键部分:场景生成（Gen）与模拟（Sim）。 场景生成引擎（Gen）主要有两种技术路径：合成视频+3D重建：基于像素流驱动，先生成视频或图像，再重建为点云或mesh等非结构化3D数据，最终转为结构化语义模型。如Hillbot、群核科技、World labs（李飞飞）等。AIGC直接合成3D数据：利用图神经网络（GNN）、扩散模型（Diffusion）、注意力机制（Attention）等方法，直接合成结构化空间数据。如 ATISS、LEGO-Net、DiffuScene、RoomFormer 等代表模型，部分方案结合程序化生成技术，如 Infinigen（CVPR 2024）。

相关标的： 数据是推动具身智能技术快速突破和落地应用的关键，重点关注布局具身智能数据集的企业，相关标的：均胜电子（数据场）、海天瑞声（机器人数据集）、索辰科技（数据仿真）、华如科技（数据仿真）。

• 风险提示 ： 相关政策不及预期、各类型企业IT预算不及预期、市场竞争加剧。

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