首次覆盖| 伟仕佳杰（0856.HK）：云计算转型成效显著，华为生态业务高速成长

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分销业务包括消费电子、企业系统和云计算三大板块，覆盖超 80% 全球领先的科技公司及新兴独角兽企业。相关数据显示，公司在全球 IT 分销市场排名第八。 服务创新， 在云生态建设、 IT 运维服务、供应链金融、信创产业等方面持续开拓，为全链路伙伴提供高效、持续、多元的商业生态闭环。 销售网络， 通过 5 万家渠道伙伴，覆盖及服务“一带一路”区域 19 亿人群。 技术能力， 围绕人工智能、云计算、大数据、信息安全等创新技术打造了一支技术领先、能力全面、行业经验丰富并拥有国际视野的千人专家团队。 规模及成长， 自 2002 年港股上市至 2023 年报告期，营收规模由 16 亿港币增长到 739 亿港币，年均增速达到 24% ，增速全行业第一。 2024 年 H1 业绩， 实现营业收入 400.83 亿港元（ +17.83% ），归母净利润 4.53 亿港元（ -9.71% ），净资产收益率（ ROE ）为 11.9% 。其中，中国市场，国产芯片类业务快速增长，华为及鲲鹏生态收入同比增长高达 415% ；东南亚地区，营业额约 136 亿港币、同比增长 60.8% ，集团总营收占比 34% 、提升 9pcts ，净利润贡献高达 46% ；海外市场，人工智能项目数量及金额大增，业绩同比增长 100% 。

图表一、公司上市以来平均营收增速 24%

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