特变电工(600089)拟募集30亿元公司债点评：持续融资，加速布局【国君电新王浩\/徐云飞团队】

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1月8日公司公告拟发行一带一路专项公司债券，拟募集不超过30亿元用于一带一路项目建设、补充营运资金、偿还有息债务等。

评论 ：

维持增持 。考虑公司海外输变电工程EPC、新能源产品+EPC+电站运营持续兑现业绩，维持2017-19年eps 0.67/0.79/0.89元，维持目标价13.23元，增持评级。

融资有望加快公司由单机向系统集成的模式转变、单一设备向工程总包业务的延伸 。公司变压器单机制造能力与国内市场份额位居龙头地位，2017年5月公司配股36亿元投向国际总包业务营运资金等，此次拟发行30亿元公司债有望加快公司从单机向电力系统集成转变、单一设备向新能源总包等高成长性业务的延伸。

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