机器人与ai+应用解析

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明年特斯拉最大的基本面变化还是在FSD方向，建议关注FSD V13发布和入华带来的投资机会。另外从机器人板块上来说国产机器人链明年机会大于T机器人，因为目前还处于主题炒作阶段，有点像两年前的T，很多东西无法被证伪。

国产机器人明年来讲格局很明确，第一类是以宇树、优必选、傅立叶为代表的本体厂商，明年会发布新产品，依然是国内第一梯队；第二类是跨界企业，比如科大讯飞、字节跳动、腾讯、小米等，软件和模型能力很强，也有硬件团队在参与开发，能力补足后，明年也有产品发布；第三类是车企，赛力斯、长安、小鹏等，从应用场景来说逻辑很顺，但目前能力不足，产品属于第三梯队；

周末还有一个信息是安徽省发布了《人形机器人行动计划》，这个现在有点像当时的低空经济，每个省份都会跟进政策和投入。之前市场重心是在赛力斯为代表的川渝产业链，接下来安徽产业链的核心是江淮汽车。江汽集团目前成立了一个江淮前沿技术创新协同中心，已经发布了“启江一号”和“启江二号”两个产品，从成熟度上来说其实比赛力斯还好些，这块是短期的一个催化，建议关注安徽机器人产业链；

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