博通asic机会纵览

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网罗数据处理，定制一个asic芯片才几块钱，买个 intelcpu最便宜也要几百块，gpu类似于cpu所有的并行运算都可以运行，但是asic做得npu只能运行特定算法。当模型既定的情况下(只运算网络处理的网卡芯片)肯定是asic便宜，但是未来模型改动很大。这样的芯片就是得不断调整。

机会：

对行业情况的变化，铜连接，铜在上面这个叙事逻辑下底层估值体系发生了微妙的变化，这也是很多人没有意识到的一点。之前大家把铜和NV的GB200系列高度绑定，所以估值体系一直很难超过光模块（中美、周期）被牢牢锁死在NV链估值的天花板。但现在各家要自研自采ASIC芯片，铜在推理时代突然下游一下子变得全面开花，尤其期待字节，看看能不能直接给沃尔和神宇下单。

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