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破局与爆发：华为昇腾产业链核心标的与万亿国产算力投资图谱

独角兽智库 · 公众号 · 科技投资 · 2025-03-31 21:42

正文

个，技术壁垒高，国产替代率 100% ， 2025 年昇腾业务营收占比或超 60% 。

2. 算力硬件与服务器龙头

- 拓维信息（ 002261.SZ ）：昇腾战略级伙伴，兆瀚 AI 服务器搭载昇腾 910 芯片，深度参与智算中心建设， 2025 年订单预计增长 300% 。

- 神州数码（ 000034.SZ ）：昇腾优选合作伙伴，“神州鲲泰”服务器中标多地智算中心，渠道覆盖 80% 省级区域，算力服务收入同比 +150% 。

3. 散热与能源技术核心

- 川润股份（ 002272.SZ ）：昇腾集群浸没式液冷方案核心供应商，单机柜价值量 50 万元， 2024 年液冷订单同比 +400% ，技术迭代驱动长期增长。

- 泰嘉股份（ 002843.SZ

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