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【安信研究】每日精粹集锦

诸海滨科新先声  · 公众号  · 股市  · 2017-03-22 20:05

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【安信传媒】24家上市公司年报电话会议邀请


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◆【传媒互联网-焦娟 恺英网络:全年业绩略超预期,关注公司泛娱乐持续布局

公司3月16日公布年报:2016年实现营业收入、归母净利润、EPS分别为27.20亿、6.82亿、1.00元,分别同比增长16.29%、4.11%、-14.53%;利润分配预案为每10股派发现金红利1.00元(含税)。

全年业绩略超预期,页游表现突出。以优质IP为核心,深入布局泛娱乐。初步形成“输入-内容制作/平台-输出”VR生态闭环,深化公司游戏业务矩阵。

投资建议:我们预计公司17/18/19年净利润分别为8.52亿、10.65亿、12.21亿,对应每股收益分别为1.19元、1.48元、1.70元。参考同类可比公司,给予2017年30X估值,对应6个月目标价35.65元,给予“买入-A”评级。
风险提示:
政策监管趋严、竞争加剧等风险。


◆【机械-王书伟 其他专用设备行业深度分析:油价筑底趋势已成,油服设备周期复苏

随着产油国联合限产,近三个月国际油价稳步上行,给油服产业带来好转预期。

短期利空扰动油价,中长期中枢趋势已形成。油公司普遍调升资本支出计划,油服板块受益复苏。优质油服企业立足优势率先破局,优先受益行业复苏。

我们继续看好油服产业链,北美页岩油产量调节灵活,近期受益油价回升表现活跃。 北美企业未参与减产,油服设备需求旺盛,建议关注在北美布局的油服企业。推荐标的杰瑞股份(产业链覆盖完整,布局北美油气)、海油工程(直接受益母公司资本支出增加)。关注惠博普(与安东、洲际等深度合作,在手订单饱满)、中海油服。
风险提示: 油价波动风险,产油国限产执行不达预期







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