【兴证计算机】DeepSeek跟踪：AI平权领军，加力开源及降价

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周观点

坚定中长期信心，在调整中加仓核心龙头

坚定中长期信心，在调整中加仓核心龙头。 本周，受前期上涨较快及业绩快报披露等因素影响，板块出现一定的调整。展望后市，快报已披露完毕，即将进入重要的政策窗口期，同时 2025Q1 业绩改善值得期待。建议围绕政策及技术两大维度，积极加仓核心赛道龙头，主要包括人工智能及国产化。

全球 AI 产业正加速共振，继续超配 AI 赛道。 在国内， DeepSeek 本周开源了包括 DeepEP 、 DeepGEMM 等在内的一系列解决方案，覆盖从底层硬件优化到上层应用多环节；同时，实施“错峰定价”策略，大幅下调夜间空闲时段的 API 调用价格，有望加速 AI 应用发展。在海外， OpenAI 本周发布 ChatGPT 4.5 ，其在人性化交互方面实现明显提升。今年以来，自从包括豆包、 DeepSeek 在内的国产大模型突破以来，全球 AI 产业的共振正在加速，产业趋势不断发酵。建议持续超配。

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