实锤，大利好来了！

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目前Deepseek R1整体性能接近OpenAI o3和谷歌的Gemini 2.5Pro，但是相比OpenAI o3-High 和亚马逊旗下的Anthropic  Claude 4 Sonnet 还有差距。

Deepseek的升级速度比市场预期的慢一些，之前有传闻说5月会发布全新一代的R2，但是目前来看R2的发布要等到下半年。

国内现在AI产业面临的最大问题还是缺卡，英伟达H20从二季度开始被禁，英伟达损失80亿美金的收入相当于500多亿人民币，对应80万张卡。

国内目前主力算力芯片供应商昇腾，寒武纪和海光信息，昇腾的出货在30万，寒武纪和海光信息都在10万，加起来也就50万，很难快速填补H20减少带来的损失，对国产算力投资和大模型训练都会产生很大影响。

接下来国内AI产业要进一步发展，还得靠中芯国际继续扩产先进产能，提升国产芯片供应能力，中芯国际的产能扩张也得等到下半年。科技板块短期确实缺少催化，接下来的催化剂Deepseek的新模型和中芯国际的产能扩张。

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