英伟达已与三家中企磋商特供版 AI 芯片，美方要求加后门

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中国是英伟达重要的销售市场之一，2024年英伟达在中国市场实现销售额高达171.1亿美元，占公司1305亿美元总营收的大约13%。仅字节跳动、阿里巴巴、腾讯三家中国科技巨头，在今年前3个月就订购了价值逾160亿美元的H20 AI芯片。

然而美国的出口管制，客观上加速了中国 AI 算力的自主化进程。据中国信通院数据，2024年中国AI算力市场规模同比增长45%，但受限于高端芯片短缺，部分企业被迫转向国产替代方案或降低训练规模。

华为云最新推出的 CloudMatrix 384 算力集群，基于 384 颗昇腾芯片构建，通过全互连拓扑架构实现 300 PFLOPs 的密集 BF16 算力，接近英伟达 GB200 NVL72 系统的两倍。北京市人民政府官网数据显示，摩尔线程的 MTT S80 游戏显卡已在金融、教育、工业等领域实现规模化应用，其夸娥万卡智算集群解决方案支持万亿参数大模型训练，MFU（模型利用率）最高达 60%。

行业数据显示，中国移动建成国产化率 85% 的智算中心，单集群部署 1.8 万张国产 AI 加速卡；华为昇腾云服务通过架构创新，将 2 万张国产芯片的集群算力提升至 6.7EFLOPS。这些案例表明，中国 AI 产业正通过系统级优化弥补单卡性能差距。

地缘政治与商业利益的博弈

英伟达的困局折射出中美科技战的复杂生态。

在技术层面，美国商务部工业与安全局（BIS）的出口管制清单已形成动态压制机制，任何达到特定算力阈值的芯片都会自动触发禁售。美国国会议员计划在未来几周内提出立法，要求英伟达生产和售出的AI芯片具备位置验证功能。这一立法旨在追踪芯片位置，确保其符合出口管制许可下的授权用途，并防止未经适当授权的芯片启动运作。尽管这一计划在技术实作上较为复杂，但它显示了美国在AI芯片出口管制方面的进一步意图。

在市场层面，中国国家市场监管总局的反垄断调查直指英伟达捆绑销售、歧视性定价等行为，最高可处 50 亿美元罚款。在产业层面，中国四大行业协会联合声明 “美国芯片不再安全可靠”，有望推动AI芯片国产替代率进一步提升。

面对双重压力，英伟达在中国市场推出 “合规优先” 的特供芯片，并与本土企业合作开发定制化解决方案。黄仁勋在 5 月 3 日的公开声明中明确表示：“中国拥有占全球一半的 AI 研究人员，在 AI 堆栈的每一层都有能力强大的专家。美国无法通过监管机构赢得这场竞赛，英伟达将继续优化产品体系服务中国市场。”

行业展望

半导体行业观察人士指出，英伟达的技术调整可能重塑全球 AI 芯片竞争格局。若 Blackwell 中国版芯片顺利量产，其性能虽不及 H20，但凭借 CUDA 生态优势仍可能占据中低端市场份额。而华为昇腾、摩尔线程等国产厂商则在高端市场加速突破，例如华为云 CM384 已实现对英伟达 GB200 NVL72 的性能超越。

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