资本圈 | 龙光发行3.5亿美元永续债东莞富盈地产拟赴港上市

观点 · 公众号 · 房地产 · 2017-05-25 00:39

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龙光地产向机构投资者发行3.5亿美元永续债

5月24日，龙光地产控股有限公司公布，将发行及出售认购本金总额为3.5亿美元的永续资本证券，已与认购方订立认购协议，认购方为机构投资者，永续资本证券将仅按私人配售基准发售。

分派率方面，自发行日（包括该日）起至2022年5月31日期间，每年将为7.0%；自首个重设日（2022年5月31日）及其后的各个重设日（包括该日）起至紧随其后的重设日（惟不包括该日），每年将为适用国债利率加5.75%再加0.25%；自额外步升利率重设日及其后的各个重设日（包括该日）起至紧随其后的重设日（惟不包括该日），每年将为适用国债利率加5.75%加0.25%再加0.75%。

对于进行永续资本证券配售的理由，龙光地产解释称，拟将永续资本证券配售的所得款项净额3.465亿美元用作若干现有债务的再融资及一般企业用途，或会因应市况变化而调整其计划，并因而重新分配所得款项用途。

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