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上周（8.06-8.10）Wind软件与服务指数上涨4.58%，同期沪深300指数上涨2.71%。
两部委印发扩大和升级信息消费三年行动计划
信息消费对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥重要作用。
工信部和发改委认为，当前我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶段，消费对经济发展的基础性作用日益凸显。信息消费是创新最活跃、增长最迅速、辐射最广泛的新兴消费领域之一，对拉动内需、促进就业和引领产业升级发挥着重要作用。因此扩大和升级信息消费，有利于在更高水平、更高层次、更深程度实现供需新平衡，有利于优化经济结构，普惠社会民生。
通知要求到2020年，信息消费规模达到6万亿元，信息技术拉动相关领域产出达到15万亿元
计划提出一个指导思想，四个基本原则，并提出了目标，针对消费规模，要求到2020年，信息消费规模达到6万亿元，年均增长11%以上，信息技术在消费领域的带动作用显著增强，拉动相关领域产出达到15万亿元；针对覆盖范围，要求到2020年98%行政村实现光纤通达和4G网络覆盖，加快补齐发展短板，释放网络提速降费红利；针对载体建设，要求创建一批新型信息消费示范城市，打造区域性信息消费创新应用高地，培育一批发展前景好、带动作用大、示范效应强的项目；针对产业体系，要求加强核心技术研发，推动信息产品创新和产业化升级，提升产品质量和核心竞争力。在医疗、养老、教育、文化等多领域推进“互联网+
”
，推动基于网络平台的新型消费成长，发展线上线下协同互动消费新生态。针对消费环境，要求信息消费法律法规体系日趋完善，高效便捷、安全可信、公平有序的信息消费环境基本形成，努力实现消费者能消费、敢消费、愿消费。
强调云计算、大数据、物联网、AI等新型技术的应用
计划提出了新型信息产品供给体系提质行动，核心思想是利用物联网、大数据、云计算、人工智能等技术推动电子产品智能化升级，提升手机、计算机、彩色电视机、音响等各类终端产品的中高端供给体系质量，推进智能可穿戴设备、虚拟/增强现实、超高清终端设备、消费类无人机等产品的研发及产业化，加快超高清视频在社会各行业应用普及。
通过信息技术培育中高端消费领域增长点
对新型信息产品体质的核心目的就是通过信息技术来培育中高端消费领域，计划提出针对家庭、社区、机构等不同应用环境，发展便携式健康监测设备、家庭服务机器人等智能健康养老服务产品，满足多样化、个性化健康养老需求。并进一步扩大在线健康医疗、安防监控、智能家居等领域的应用范围。构建一体化智能车辆平台，培育多元化应用。推进基于宽带移动互联网的智能汽车和智慧交通应用项目建设。到2020年，建立可靠、安全、实时性强的智能网联汽车计算平台，形成平台相关标准，支撑高度自动驾驶（HA级）。
进一步推进企业上云，展开新技术试点
计划提出组织开展“企业上云”行动。面向行业企业开展宣传培训工作，推动云计算服务商与行业企业深入合作，利用云上的软件应用和数据服务提高企业管理效率，目标到
2020
年，实现中小企业应用云服务快速形成信息化能力，形成
100
个企业上云典型应用案例。组织开展区块链等新型技术应用试点。发布信息技术服务标准（
ITSS
）体系
5.0
版，持续开展贯标活动，支持企业以标准为引领加快提升综合集成服务能力，到
2020
年贯标企业超过
2000
家。
该计划核心思想是通过信息技术转变消费机构。首先，大力推动云计算、物联网、
AI
等新技术的发展，推动消费级电子产品的升级，进一步使之能够支持中高端消费领域的应用，然后推动企业上云，使得企业能够提供云服务能力，最终共同拉动信息技术产出，完成国家产业机构转变。
2.
策略和方向：寻找景气和变化
（1）
云计算
：整个云计算产业链都可以关注：IDC：宝信软件；基础设施：太极股份、神州数码；硬件：中科曙光、浪潮信息、易华录；软件：金蝶国际、广联达、超图软件、恒华科技；工具：深信服、启明星辰；应用：恒生电子、赢时胜、建议关注长亮科技、华宇软件。
（2）
金融IT
：建议关注恒生电子、赢时胜、长亮科技。资管新规指出金融机构需要在过渡期实现资管业务的全面规范，并要求银行成立资管子公司。我们预估，包括五大行、全国性商业银行、城商行等，将在未来一段时间内陆续对资管系统进行改造，带动银行IT需求高增长。
（3）
智能安防
：建议关注海康威视、大华股份、苏州科达、千方科技，我们认为安防是未来两三年都能看到业绩的计算机子领域，行业从高清周期进入智能周期，头部企业不断提升市场份额。
（4）
智能驾驶
：智能驾驶毋庸置疑是未来汽车最大的方向，也是目前AI 积极渗透的几个方向之一，关注四维图新、东软集团、德赛西威。
