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在清季外交由传统的边务体制向夷务体制转变时期,即所谓的五口通商时期,清政府在蒙受了城下之盟的屈辱后,依然昧于世界大势,以为列强旨在通商,攫取厚利,目的达到便会太平无事,因此在对外交往中仍采取惯用的羁縻政策,遇有交涉则专以虚与委蛇、敷衍应付为事。为了“慎持国体”,阻止“夷使”动辄北上进京,1844年清政府下令在广州设立五口通商大臣,管理一切对外交涉事务。凡具体交涉事宜则由各地督抚委派专员和幕僚办理,如叶名琛在广州专门设立了“广东夷务总局”,聘用幕僚多人在各地搜集情报信息,办理夷务;在福州和厦门则专立了“招商总局”,由福建布政使会同福州知府和兴泉永道办理。
这一时期洋务幕僚的来源主要是从事中外贸易的商人、通事、买办以及久在沿海地区游幕的幕客。他们参与的工作除正常的中外交往外,还积极参加反侵略斗争的谋略策划,如鸦片战争中林则徐幕府中的梁廷枬、张维屏、梁进德等人;两江总督裕谦幕府中的魏源、陈若木、吴如澄等人。曾任苏松太道的吴煦以游幕起家,早年随父兄在两浙办理钱谷,鸦片战争中曾“办理宁波夷务”,咸丰初年入江苏巡抚吉尔杭幕中办理文案。1858年又充桂良、花沙纳的随员在上海参与同英、法等商订通商税则等事宜。第二次鸦片战争中,天津大盐商张锦文被直隶总督谭廷襄聘为幕僚,设立商团、支应局等,办理媚外外交。总体上看,这一时期的洋务幕僚对西方的认识水平和能力还停留在较低层次上,除一般的文书往来、情报搜集和翻译应酬外,主动参与的意识不强,发挥的作用不很明显。
1860年10月,清政府在第二次鸦片战争中再次惨败,列强各国从此登堂入室,纷纷在北京设立使馆,派驻公使。为了适应外国公使驻京以后的外交新形势,清政府被迫于翌年在北京设立总理各国事务衙门,同时在地方设立南、北洋大臣,以“上海南北分理其事,而汇总于京师,以收身使臂、臂使指之效”。从此清季外交由夷务体制转为洋务体制,开始了清季外交的新阶段。
这一时期,清政府办理外交,除总理衙门有大臣和章京等专职官员配备外,在地方则主要由各省督、抚自行延聘洋务幕僚办理对外事务。其工作主要分为内部和外部两个方面。
洋务幕僚的内部职能主要是筹划、参议对外政策方针,指导、协调各地对外交涉事务。由于残存的天朝至尊意识,清政府对在北京与外国人打交道有着本能的反感,尽量把外交事务推到地方去处理。清季“司洋务枢纽者,内则总理各国事务衙门,外则南、北洋通商大臣,而总署于重要之案,往往推之南、北洋”,因此许多中外争端交涉的大政方针都是由南、北洋大臣提出并处理的。尤其是李鸿章“主北洋二十余年”,清季后期重大外交皆倚其主持,清政府亦以李鸿章办理卖国外交得以苟延残喘。
在李鸿章当政的20几年中,北洋幕府集中了当时全国最优秀的洋务外交人才,除跟随他多年的刘含芳、薛福成、盛宣怀等外,一些畅晓洋务之士如马建勋、马良、章洪钧、张佩纶、曾涛、徐寿朋、唐廷枢、陈佐衡、薛南溟、杨士骧等以及从海外留学归来的马建忠、罗丰禄、伍廷芳等纷纷为李鸿章罗致幕中襄办外交。李鸿章历次办理外交,幕后均有一批得力幕僚为其运筹谋略。如薛福成在北洋幕府十多年,不仅为李鸿章起草重要奏稿、书牍,擘画内政大计,而且“于时局多所斡旋”,在洋务外交方面也表现了出色的才华。
1876年,英国驻华公使威妥玛借马嘉理案在北京“龂龂相争,百方恫喝”,挑起争端。一直关注事态发展的薛福成为此写了《上李伯相论与英使议约事宜书》,周密分析了当时的国际形势,指出威妥玛旨在要挟获利,不会引起战争,因此应采取针锋相对的斗争策略:一方面积极备战,以防英国轻举妄动,一面“将滇案本末布告各国使臣”,以“揭明曲折之理。”这一建议虽未被秉承旨意、急于求和的李鸿章采纳,但因此奏调他随行去烟台与英国谈判,订立《烟台条约》。事隔不久,清政府疑忌李鸿章权势过重,拟让已窃据海关总税务司职位的英国人赫德兼任总海防司,总管全国的水师、海防。
时薛福成方服阕回幕,得此消息便上书李鸿章,认为赫德“既总司江海各关税务,利病在其掌握,已有尾大不掉之势,若复授为总海防司,则中国兵权、饷权,皆入赫德一人之手”,这样数年之后赫德将“不复如今日之可驭矣”建议李上书总理衙门,晓以利害,“宣告赫德以兵事非可遥制,须令亲赴海滨,专司练兵,其总税务司一职,则别举人代之”。他分析赫德贪恋利权,必不肯舍此就彼,因此正好打破他的如意算盘。李鸿章据此入告,总理衙门以“专司练兵,开去总税务司一缺之说告赫德。赫德果不愿行,遂罢此议”。薛福成妙出一计,虎口夺食,不仅防止了主权外溢,而且解除了李鸿章大权旁落的心病。
此外薛福成在1882年朝鲜事变和1883年中法战争中都积极上书建策,主张出兵援朝、援越,抗击侵略,为清政府挽回了外交上的主动权。如前所述,薛福成在外交上的真知灼见建立在他对西方大势洞彻了解的基础之上。曾写成著名的《筹洋刍议》,系统阐述了他对国际局势和中国洋务、边防和外交的看法。撰就后即呈交李鸿章,李鸿章读后击节赞赏,特地将它“上达总理各国事务衙门,备采择”。
后来刊刻成书并多次翻印,早期出使人员几乎人手一册,引为办理洋务和外交的指南。又如中法战争之际,李鸿章坐镇北洋,“举凡用人、调兵、筹饷、应敌、交邻诸大政,朝廷皆咨而后行”。当时马建忠和盛宣怀在幕中参与机宜,曾在李鸿章办公的签押房外另辟一室,供他们二人居住,“以应不时之召”。两人因此从中获益非浅,“半载之中,受公陶镕,平生得力之处,无过于此”。
批答下级洋务禀牍,协调、指导各地洋务交涉也是幕僚的工作之一。光绪末年,徐抚辰以候补道参山东巡抚衙门幕府,主办洋务文案,凡山东境内“关于牵涉洋人案件,均经披手”。1983年中国社会科学出版社出版的近代史资料专刊《筹笔偶存》即其在山东巡抚衙门主办对外交涉事宜的工作日记。