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市场风格,骤变!

梅森投研  · 公众号  · 投资  · 2025-06-10 23:55

正文

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不想参与中美纷争的资金做医药消费,静静的看着其他方向的博弈,但也因为高位和基本面支撑力不足,而提心吊胆;

不想参与纷争还搞固态电池,反正2030年的预期现在没法证伪;

参与纷争的也是对弈:

博弈谈判成功的,参与港口航运;

博弈谈判失败的,参与 稀土+农业

后面看看鹿死谁手;

最难得是看科技的,位置看起来很低,但的确也走势纠结,受谈判的情绪影响也大;

高位还是低位、市盈率还是市梦率、参与博弈还是不参与博弈,每一个选择都是赔率和胜率的游戏,都像鱼和熊掌一样不可兼得;







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