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调研数据显示，2016年我国健康险市场渗透率9.1%，人均每单消费3118元，2011-2016年复合增长率42%。艾瑞认为，目标人群（中高端人群）和渗透率（健康意识）的增长，是导致市场规模增长的主要因素。近两年来，我国环境污染加剧、生活压力大等外部因素使得居民越来越关注自己的身体健康。乐观估计，在“税优健康险”调高免税额的刺激下，市场将得到充分释放。调研数据显示，42%的无购买意愿的被调研者在“税优健康险”影响下，转变了购买意愿。此外，健康险在中端市场的扩张将激发更多的潜在人群。2020年以26%的渗透率计算，人均每单消费价增长到3500元，市场将达到1.3万亿。
数据壁垒决定产品定价较粗放
现阶段，我国健康险费率制定依赖行业出台的疾病发病率，然而我国的发病率维度粗糙，为精算师提供的依据有限。另一方面，从数据的获取途径来看，数据供应方主要有四类，公立医院、民营医院、互联网医疗健康类企业、制药器械类企业。其中，1）公立医院是核心数据掌控者，但分享数据的意愿并不强烈；同时，健康险企业相对弱势，造成其在数据信息方面的议价能力较弱，获取有效数据较难。2）民营医院与保险公司合作意愿较强，然而，民营可以提供的数据类别有限。3）互联网医疗健康兴起不久，且多为浅层数据（体征数据等），对疾病发病率不起决定作用。4）药企和器械拥有大量数据，正与多家保险企业、人工智能企业合作，力图突破肿瘤发病率算法瓶颈，可能成为未来肿瘤等重大疾病的数据供应方。
增值服务将成争夺中高端用户的核心要素
健康险可为其参保人提供增值服务，如异地就医、绿色通道、海外就医、在线问诊、基因检测、智能硬件监测服务。这些服务多以附加形式加入到参保人条款中，其保费价格也会相应提升。这些增值服务，不仅满足了中高端人群的基本医疗需求，还满足了其对于医疗品质、服务质量、节约时间、健康生活的需求。该类人群对品质的敏感度高于价格，因此有价值的增值服务供给是争夺中高端用户的核心要素。目前，增值服务的获取主要来自两类服务方，1）医疗服务，如特需、高端民营、海外医疗等；2）健康服务，如医疗健康智能硬件、基因检测、在线问诊。
中产用户已成为健康险购买主要人群
调研数据显示，收入在6000-20000元/月的人群购买健康险TGI较高，为健康险业务的主要人群来源。同时，在以职称级别划分中，52%的购买者来自普通职员，33%的购买者来自高管及专业人士。该项数据表明，庞大的中产用户对于健康险的需求正在崛起。艾瑞认为，健康意识觉醒、生活工作压力大，可支配收入的提升，都促使更多中产用户关注健康险领域，以规避因重大疾病带来的家庭财务风险。
已购买健康险人群具备健康、理性、高效等特征
调研数据显示，购买健康险的人群具有以下共同特征，生活习惯良好、疾病危机意识强、有理财规划、且愿意为更好更有效的医疗服务付款。横向对比，艾瑞认为追求高效省时、服务品质，具有疾病意识、注重保健是区分购买和无购买意愿人群主要特征。纵向对比，在购买健康险的人群中，56.7%的人具备定期理财，高于其他影响因素，因此，具备金融理财能力是决定是否购买健康险的主要特征。
“税优健康险”将刺激4成居民购买健康险
