专栏名称: 电新深度观察
【国君电新@622电芯】团队,国泰君安电力设备新能源行业研究最新观点发布
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汇川技术三季报点评:用发展的眼光看汇川【国君电新王浩徐云飞团队】

电新深度观察  · 公众号  · 股市  · 2017-10-25 19:01

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投资要点

  • 上调目标价至36.1元,维持增持评级。 考虑高研发投入和新能源汽车毛利率下滑的影响,下调公司2017-2019年EPS 0.65、0.84、1.04元(调整前为0.7、0.86、1.07元),受行业整体向好影响,行业估值水平提升,同时考虑四季度新能源汽车销量持续提升以及明年乘用车突破对公司的业绩拉动作用,给予公司一定溢价,上调目标价至36.1元,对应2018年43X PE,维持增持评级。







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