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宏达说 · 公众号 · · 2019-10-20 14:59

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30% 。可以看到，这些行业的龙头公司三季度业绩较好。

四季度网络安全和医疗 IT 景气向上

2019 年 3 月国家医保局医疗保障信息平台建设工程机房和通信基础设施采购项目进行公开招标，项目初验大多集中在 2019 年年底和 2020 年年初要求完成初验，并且三季度无锡、宁夏、柳州的医保信息化项目开始公布中标信息，进入实施周期。因此我们认为，四季度医疗 IT 景气度相比三季度有所提升。网络安全方面，《信息安全技术网络安全等级保护基本要求》（等保 2.0 ）将于 12 月 1 日起正式实施，我们预计，在 12 月 1 日等保 2.0 正式实施之前，相关政府、企业单位均需要对网络安全解决方案进行改造以适应新要求，预计行业订单将加速落地，带动四季度网络安全景气提升。建议关注久远银海、卫宁健康、创业惠康、启明星辰、绿盟科技、深信服。

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启明星辰： 网络安全行业生态向好，公司作为行业龙头，有多年深厚积累，多项产品处于领先地位，并在数据安全、态势感知、智慧城市安全运营等新领域不断拓展。高端安全需求提升下公司品牌价值渐显。看好公司智慧城市安全运营业务拓展，这不仅能给公司带来业务增量和体量的提升，也是公司盈利模式的关键转变。风险提示：智慧城市安全运营业务拓展不及预期。

宝信软件： 受去产能和环保政策影响，钢铁行业产能复苏使大型钢铁企业首先受益，大型钢企是软件产品主要消费者。宝信软件承担武宝整合信息系统的任务，包括 ERP 、 MES 等，自上而下全面替代。我们认为受云计算和大数据影响，制造业上云进度将加快，大型国有企业的软件实施将成为先进制造的关键，宝信具备软件 + 服务 + 运营能力。风险提示：制造业云计算需求不足。