数据中心，爆发式增长

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50% 以上。

2030 年半导体支出概况：

几乎所有数据中心半导体收入都集中在九家公司身上： Nvidia 、台积电、博通、三星、 AMD 、英特尔、美光、 SK 海力士 和 Marvell 。一些市值不超过 100 亿美元的小公司在数据中心领域占有重要地位 ——Astera 、 Credo 、 MACOM 、 ASPEED 、 Alchip 、 GUC 和 SiTime 。市值万亿美元的巨头（亚马逊、微软、谷歌、 Meta 、 Nvidia 和博通）可以收购 AMD 、英特尔、 Marvell 、联发科、 Astera 等小公司，以确保其在人工智能领域的领导地位。

GPU/AI 加速器

在 GPU/AI 加速器 方面， Nvidia 是最大赢家竞争者是 AMD 与 Broadcom 。

近期 AI 加速器季度收入：

按年计算，这个市场的规模超过 1500 亿美元，预计到 2030 年将翻一番甚至更多，达到 3000 亿至 4000 亿美元。

目前，前四大 CSP 约占 Nvidia 销售额的一半。由于只有最大的参与者才能构建高价值前沿 LLM ，这种销售集中度可能会持续下去。

Nvidia 的顶级客户每年的支出已经达到 200 亿美元，而且增长速度很快。虽然开发定制加速器每年可能要花费约 5 亿美元，但如果结果是针对内部工作负载优化的更便宜的加速器，那么这是具有成本效益的。 Nvidia 的利润率约为 75% ， Broadcom 约为 65% 。如果他们都以 25 美元的成本制造相同的 AI 加速器，那么 Nvidia 的售价为 100 美元，而 Broadcom 的售价为

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