赛道：人形机器人

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机器人的本质是中美科技竞赛下的科技争霸， 更是 内部产业全面升级的契机。

过去 30 年中国的产业升级由三次主旋律带动：

一， 铁公基和城镇化带来的钢铁化工机械产业升级。

二， 新能源带来的制造业汽车工业全产业链蜕变

三， 科技自主可控带来的半导体产业链突飞猛进。

第四次工业革命大范畴叙事下， AI 机器人竞赛下 AI 赋能 科技制造能源等领域 ， 对全国各个产业链的又一次 生产力提升的一次突破。

4 月 25 日中央政治局会议对人工智能集体学习，强调发挥举国体制优势，坚持科技自立，全面推动人工智能产业发展和赋能应用。

后续产业催化：

例如： 6 月特斯拉股东大会更新 Optimus 进展第三机器人 Gen3 更新，字树机器人拳击比赛（央视直播）， 8 月世界人形机器人运动会等。

《二》 机器人百亿基金的持仓。

2025 年一季度 鹏华碳中和规模 109

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