大连！三领域名师并购重组实务与案例：新规、架构筹划、流程框架、估值、融资

正文

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3、借壳上市审核关注要点——上市公司重组及发行股份

4、借壳上市审核关注要点——上市公司收购

5、如何选取“壳”资源

6、拟借壳上市资产规模要求

7、借壳上市的行业分类

8、案例分享

四、上市公司并购重组之整体上市

1、什么是整体上市

2、整体上市分析

3、整体上市设计要点

4、整体上市特例——存在PE参与的整体上市

5、案例

五、上市公司并购重组之产业并购

1、什么是产业并购

2、产业并购类型

3、产业并购动因

4、产业并购- 审核要点

5、案例

六、上市公司并购重组方案设计

1、估值与定价

2、上市公司并购重组操作流程框架

3、并购中的配套融资使用

4、上市公司并购重组中对赌的安排

5、上市公司并购重组中的会计处理

6、并购交易中的税收成本

7、上市公司并购重组的股份锁定期要求

8、整合与激励

9、交易中的一般核心条款

10、如何避免并购交易误区

七、上市公司并购重组新规

1、上市公司重大资产重组管理办法的修订

2、对并购重组新政的总结

八、上市公司并购融资设计及案例

1、融资方式程序选择

2、并购融资结构安排

3、并购融资和并购支付工具的使用

4、并购基金的业务模式

5、并购基金的操作流程及投资策略

6、投后增值手段

7、案例

第一天下午（2日，13:30-17:00）

课题二：新规下定增的市场走向及案例解读

一、商业银行并购融资主要方向

1、境内外发行并购债

2、并购杠杆融资

3、各类过桥融资服务

4、控股股东增发融资

5、并购撮合及财务顾问服务

6、并购基金及股权投资

二、银行参与并购基金的形式

1、银行参与并购基金的现状

2、针对银行/并购基金的监管

3、债权性融资

4、股权性融资

5、案例分析

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