测序仪“世界大战”重启！罗氏“围剿”Illumina，华大携中国军团上桌

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因美纳四面楚歌

曾经，因美纳凭借其卓越的测序技术和商业模式，稳坐全球基因测序市场的霸主地位，市场份额一度高达70%以上，就连老对手罗氏诊断都望尘莫及。然而，近年来，这一格局正被不断挑战。 尤其是来自中国的黑马——华大智造，率领国产新势力逐步改写全球行业版图。

华大智造在测序仪领域的抢位也是来自一笔全球知名的收购案例——收购业界领先的人类全基因组测序服务商美国Complete Genomics公司（CG）。在2012年左右，华大智造果断出手，以3.15美元/股的价格，并巧妙利用因美纳若收购必遭反垄断狙击的软肋，将深陷经营困境且正与因美纳打专利官司的美国明星企业Complete Genomics (CG) 收入囊中，从而奠定了华大智造的全球根基。

更令业界震撼的是，入主CG后，华大智造在2022年赢下了与因美纳的关键专利诉讼，获赔3.338亿美元。在制药界，3.3亿美元并不算一笔很高昂的费用，这场胜利结果的价值更多在于专利本身：它标志着华大智造不仅站稳脚跟，更具备了在因美纳的专利堡垒上凿开缺口、反向输出火力的能力。自此，华大智造正式打头阵，率领中国军团杀入全球争霸赛。

在中国市场，因美纳的噩梦远不止于此。被中国列入《不可靠实体清单》并遭出口限制，犹如一记重拳。数据显示，其在中国市场的份额自2022年后断崖式骤降超10%。2023年，华大智造在国内测序仪装机量上反超因美纳。圣湘生物、真迈生物等国产新锐也乘势而上，纷纷推出极具竞争力的测序产品，持续蚕食、挤压因美纳的生存空间。

除了来自中国的新锐势力，就如曾经因美纳凭借Solexa核心技术在巨头中脱颖而出，其赖以称霸的“护城河”正被多股力量同时冲击。

例如Pacific Biosciences（PacBio）和Oxford Nanopore Technologies（ONT）等“小而美”公司在单分子实时测序领域取得了显著进展，剑指NGS技术盲区。新兴公司如Element Biosciences和Ultima Genomics也在积极进入市场，前者的在中通量测序市场表现强劲，而后者Ultima Genomics已经凭借更低成本的技术大幅抢夺了因美纳的大批订单。

再加上传统巨头如赛默飞和罗氏诊断也在加大在基因测序领域，重夺市场。

专利战火从未停息。华大推出自有纳米孔测序仪后，ONT旋即发起诉讼；因美纳也对Element挥舞专利大棒。然而，对Illumina最致命的一击或许来自内部——其安身立命的SBS核心专利正陆续到期，技术护城河一旦崩塌，王座根基将剧烈动摇。

一台测序仪，半部收购史。 基因测序的霸权之争，从来都是资本、技术与谋略的惨烈搏杀。 如今，因美纳深陷技术围攻、市场丢失、专利绞杀、根基松动的四面楚歌之境。华大智造能否乘胜追击？罗氏诊断又能否携新技术王者归来？

一审| 黄佳

二审| 李芳晨

三审| 李静芝

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