全球最大的AI网络设备商Arista给CPO等先进技术浇了一大盆冷水

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今天先就AI网络集群的网络设备商Arista展开叙述，下一篇就针对AI电源及散热提供商Verti。

虽然Arista实现连续20个季度环比增长，但Arista的业绩这类不是我今天的提及的重点，我想就其提出的一些新颖观点提供给读者们。

1. 虽然Arista有1000多个客户，但是前五大客户贡献了近50%的收入。其中微软贡献了总收入的20%、meta贡献了总收入的15%。由此可见，哪怕是1300亿美金市值的巨头，龙头客户也是决定性的。
   

2. 虽然CPO当前很热，虽然10多年前CPO就已经被人讨论和关注，虽然英伟达、台积电、博通等上游厂商在积极推进CPO技术演进，但是Arista看到客户们（也就是真正的使用者云厂商们）并没有意愿投入CPO（因为网络交换的可维护性和稳定性很重要，而CPO现场出了很多故障）。相反，Arista认为CPC（CoPackagCopper）和光模块仍会主流选择。

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