2018.09.21 消费领域的精耕细作

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只是不是鼓励低简单、重复、过度消费的话，这个方向是对的。

但是我比较反感最近经常有媒体拿些茅台、二锅头、方便面、榨菜的销量数据出来就搬弄出一堆“消费升级”和“消费降级”的话题。

本来是外卖行业这两年快速崛起，加上为了争夺市场，商家价格定得低，平台再送些补贴和福利，冲击了方便食品的销量。之后价格回复正常，平台补贴减少的同时，大家也有点吃腻了外简餐类型的外卖，再回头重新吃吃方便食品而已。

完全没有部分文章拿数据引申出来的那么多事和那么多大道理。

消费升不升级完全看生产和创新，我最认可的消费升级是类似于智能机的出现取代功能机这种，大家纷纷掏钱换手机，消费上去了，行业也发展了。或者是外卖行业兴起，旅游文化方面的消费增长这种。

今天理查德.克莱德曼在中国办巡回演出，我家领导看到售票信息之后第一时间订了两张票，虽然票价不便宜，但是我花的心甘情愿，还觉得特别值。多提供这种商品和服务，我当时是愿意去消费的。

有更好的商品和更好的服务来刺激消费者心甘情愿的掏钱的消费升级才是真升级，消费者和行业同时受益。什么刚需商品提价了，多卖多少高档白酒这种数据拿来佐证消费升级什么，我觉得挺Low的。

至于大消费的股票能不能受刺激上涨，我感觉短期应该有反应。毕竟今年大消费的个股受整个市场气氛和资金流失的影响回落了不少。有这样的《意见》出来，可能会有主力借机拉抬一下。但是中期来看，大消费类的个股业绩超级稳，预期也比较平稳，加上资金不足的影响，要持续暴力上涨不太可能。

长期来看，经济结构向消费转型是大趋势，A股的市场成熟度虽然进步缓慢，但是优质股票和垃圾股的分化在加剧。等资金不足对大消费白马股的影响彻底结束之后，我还是会在低价多囤点大消费类个股做长期配置的。

但是眼下资金不足这个制约因素还远未消除，我觉得后面可能还会有更合理的价位，眼下这波要是借机反弹的话，我就不急着进来凑热闹了。

5.19又被拿出来说事了

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