宁德时代赴港上市，曾毓群引入200亿港元投资团

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文|《财经》特约撰稿人 成孟琦 康国亮

编辑｜杨秀红

A股新能源龙头宁德时代（300750.SZ，3750.HK）赴港上市步入最后冲刺阶段。

5月12日，宁德时代正式开启招股，招股日期为2025年5月12日至15日，预计于2025年5月20日在港交所挂牌上市。

据富途证券数据，宁德时代公开集资额23.25亿港元，招股首日认购已足额，截至5月12日23时45分，宁德时代首日的孖展总额约517.42亿港元，孖展认购倍数约22.25倍。其中，富途证券、辉立证券和耀才证券分别借出212亿港元、172亿港元、38亿港元。

截至5月14日发稿，宁德时代公开市场认购额已超千亿港元，达到1251.9亿港元，超额认购倍数达到53.83倍。根据预测数据，宁德时代公开市场认购额或超过1600亿港元。

据《财经》了解，本次宁德时代招股出现了多项港股发行当中的新风向，包括高达23家基石投资者的参与；港交所特别批准可以豁免在递表前两个月委任保荐人；还有回拨机制豁免，即宁德时代无需受回拨机制限制，公开认购部分无论超过多少倍，上限都为7.5%。

“考虑到较A股价格只有10%左右的折让、2.63万港元的入场费、最高7.5%的公开发售规模和最高10倍的打新融资，宁德时代的公开发售认购热情还是很不错的。”一位香港投行人士表示。

获中东等知名机构认购

据悉，本次宁德时代赴港IPO（首次公开募股）拟全球发售1.179亿股，最高发行价为263港元/股，募资总额约310亿港元。若行使发售量调整权及超额配售权，最大发行股数将达到1.559亿股，按照263港元/股的最高发行价，宁德时代港股IPO最高募资额将达到410亿港元，超越2024年9月上市的美的集团，或成为继2021年2月快手上市后，港股近四年最大的IPO项目。

宁德时代本次港股IPO占总股本的发行比例为2.61%，发行后总市值为11890.99亿港元，按照5月13日港股的市值情况，可排到港股第12位，高于美团、网易、京东等大型港股明星公司，最新静态PE（市盈率）约为21.42倍。

若按263港元/股的发行价计，宁德时代本次港股IPO国际配售部分发售约为286.81亿港元，其中有23家基石投资者参与，认购总金额达203.71亿港元，约占全球发售股份的65.7%。

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