【兴证策略】十一假期全球要闻&市场表现

XYSTRATEGY · 公众号 · 股市 · 2024-10-06 23:06

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10月2日，美国9月ISM制造业PMI为47.2，连续第六个月处于萎缩区间，预期47.5，前值47.2。新订单和产出指标降幅较前一个月明显收敛，但仍处于萎缩区域。ISM制造业商业调查委员会主席Timothy Fiore表示，“需求仍然低迷，由于货币政策和大选的不确定性，企业不太愿意投资资本和库存”。9月有13个行业出现萎缩，其中印刷业、塑料、橡胶及木制品业领跌，有5个行业处于扩张。

2.6 、欧元区9月通胀降温，欧洲央行行长释放继续降息信号

10月1日，欧元区公布9月通胀数据，其中CPI环比初值-0.1%，预期0%，前值0.1%；CPI同比初值1.8%，预期1.8%，前值2.2%。环比创2024年1月以来最大降幅，同比自2021年以来首次跌破欧洲央行2%的目标。欧洲央行行长拉加德表示，欧洲央行对通胀能够得到控制感到更加乐观，并将在10月利率决定中考虑这一点。今年6月欧洲央行下调欧元区三大关键利率25个基点，拉加德发言或表明官员们支持进一步降息的势头可能在增强。

2.7 、石破茂接任岸田文雄成为新任日本首相，并组建新一届内阁

10月1日，日本自民党新任总裁石破茂接任岸田文雄成为日本第102位首相，就任后举行首次记者会，石破茂表示将继续努力，坚决结束通缩。同日新一届内阁成员名单公布，共计19人，新一届内阁在经济方面将整体延续岸田政府的主要主张，例如货币政策上将以克服通货紧缩作为经济/财政管理的首要任务；财政政策上将加大对关键领域的支出，但同时也注意财政纪律，争取实现财政平衡；产业政策上将强化日本在半导体领域的竞争力，加强对可再生能源的利用，提高能源自给率等。

2.8 、美国港口码头工人举行罢工

10月1日，美国东海岸和墨西哥湾沿岸30多个码头的数万名工人举行罢工，要求涨薪，反对港口机械设备自动化。10月5日，在罢工持续了3天之后，资方向美国码头工人工会作出妥协，承诺未来6年时薪增加24美元，增幅为62%。这次罢工之所以能迅速达成目标，或在于罢工发难正处于美国大选关键期，如果因为物流宕机进而推升通胀，将严重影响民主党的选情。

三、国内方面，假期出行消费平稳，节前一揽子增量政策加速落地

3.1 、假期全国跨区域人员流动较2023年小幅增长，全国铁路旅客发送量连续4天超1700万人次

据交通运输部数据，国庆假期前四日，全社会跨区域人员流动量33127万人次、28367万人次、28330万人次、28400万人次，分别较2023年同期增长0.9%、4.1%、4.3%、2.8%，分别较2019年同期增长32.8%、15%、17.2%、22.6%。今年国庆黄金周旅游流、探亲流、学生流交织叠加，旅客出行需求旺盛。

据国家铁路集团数据，国庆黄金周运输自9月29日启动以来，全国铁路旅客发送量已连续4天超1700万人次。其中，10月1日，全国铁路发送旅客2144.8万人次，创单日旅客发送量历史新高。9月29日至10月3日，全国铁路分别发送旅客1299.8万人次、1728.3万人次、2144.8万人次、1823.8万人次、1760.2万人次，运输安全平稳有序。

3.2 、2024国庆档新片票房达17亿

据猫眼专业版，截至10月5日，2024年国庆档前5日新片总票房（含预售及点映）17.07亿。《志愿军：存亡之战》《749局》《浴火之路》分列国庆档新片票房榜前三位。

3.3 、前三季度境内出游增长显著

根据文旅部副部长张政在9月30日国务院新闻办公室举行的“推动高质量发展”系列主题新闻发布会上的介绍，前三季度，预计国内旅游人次42.9亿、旅游花费4.32万亿，同比分别增长16.8%和17.1%，接近2019年峰值水平。预计入境旅游人次0.95亿，同比增长55.4%，恢复至2019年同期的93.4%。

3.4 、10月中采制造业PMI见底回升，财新制造业PMI再次出现背离

9月中采制造业PMI见底回升，供需双双改善，其中生产强于需求，内需强于外需。9月制造业PMI环比上行0.7pct至49.8%，其中生产分项环比上升1.4pct至51.2%，环比拉动PMI约0.35pct，是9月制造业PMI环比改善的主要驱动力。9月是传统工业旺季，近10年9月PMI环比均值为0.3pct。新订单分项环比上升1.0pct，但仍处于收缩区间，新出口订单环比下降1.2pct，或显示海外需求放缓以及抢出口回落后，外需支撑有限。另一方面，9月财新制造业PMI录得49.3，重回荣枯线以下，较8月下降1.1个百分点，与中采制造业PMI出现较大背离。

3.5 、国常会研究部署一揽子增量政策的落实工作

9月29日，国务院总理李强主持召开国务院常务会议，学习贯彻习近平总书记在中央政治局会议上关于当前经济形势和经济工作的重要讲话精神，研究部署一揽子增量政策的落实工作。

会议强调，要把思想和行动统一到党中央关于经济形势的科学判断上来，把党中央决策部署贯彻好，把已明确的政策措施落实好，有效实施宏观调控，推动各项政策协同发力，打好组合拳，着力解决经济运行中的突出问题，努力完成全年经济社会发展目标任务。每一项政策都要明确责任分工，加快出台实施的节奏，条件相对成熟的政策要马上推出，需要进一步细化完善的政策要抓紧做好相关工作、成熟一批推出一批。各部门要不避难、不推责，形成强大的工作合力。同时，要根据形势变化，及时研究新的增量政策。要深入开展调查研究，注重听取各方面意见，不断优化完善政策举措。要加强政策解读，更好地凝聚共识、增强信心。

3.6 、央行召开三季度货币政策例会，要求加大货币政策调控力度