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那么问题来了,2019年首支落地的银行可转债为何如此火爆?
网下有效机构申购达10.75万亿元
《公告》称,平银转债本次发行260亿元,发行价格为每张100元,共计2.6亿张。而原股东共优先配售平银转债1.79亿张,共计179.27亿元,占本次发行总量的68.95%。
网上申购方面,此次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的平银转债总计为0.77亿元,占本次发行总量的0.30%,网上中签率为0.04%。
值得注意的是,平安银行本次网下发行共收到4389笔申购,其中4363个账户为有效申购。根据Wind数据统计,此前A股网下有效申购账户数最高的是国君转债(113013.SH),其网下有效申购账户数为4227户。
而平银转债此次网下有效申购账户为4363户,打破了此前国君转债创下的纪录。
在网下申购金额方面,根据《公告》,此次最终网下面向A类和B类申购机构投资者配售的平银转债总计为79.97亿元。而网下发行有效A类和B类申购金额共达10.75万亿元。
根据Wind数据统计,此前A股网下有效申购金额最多的是光大转债(113011.SH),其网下有效申购金额为3.44万亿元。
平银转债此次网下有效申购规模超过10万亿元,打破了光大转债所创纪录。
不过记者注意到,与光大转债当初“保证金金额为申购金额的10%”的规则不同,本次平银转债申购保证金金额为每一网下申购账户(或每个产品)50万元。在实际冻结资金的规模上,4300多个申购账户共计20多亿元,还是远低于光大转债(约3440亿元)的。