逼迫华尔街开源？这家新型科技对冲基金发明全新“货币”

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Numerai

这家新型对冲基金的总部位于 旧金山，该公司使用 一种人工智能系统来处理所有的交易。 然而，开发这一系统却并 不是Richard Craib一 个人的功劳，数千位匿名的数据科学家为了开发出最佳的交易算法展开了激烈的竞争， 而他们的报酬就是这家对冲基金所提供的比特币。

乍一听，这似乎只是某个硅谷初创公司在的“玩游戏”。 但这一年来，Numerai对冲一直都是通过这种方式在市场上进行交易，而且据称的确从中赚到了钱。此外，Craib的创举还吸引了Renaissance Technologies创始人Howard Morgan的注意，这家优秀的对冲基金是最早一批 借助科技进行交易 的公司。

不得不说，Craib发明了一套优秀的系统： Numerai首先会给其交易数据加密，然后再将加密后的数据分享给数据科学家 ——这样一来，科学家们就没有机会照抄该基金的交易策略。不过， 该公司会精细设计加密数据，让科学家能够基于数据建模，并以此在交易中获取更多的收益。

合作共赢

最初，Numerai犯了一个很明显的错误：该公司发放比特币奖励那些能使用加密测试数据建模并用这种模型交易盈利的科学家，然而， 这些数据来自过去的交易，并不是当今市场的实时数据 。

这就导致在这种奖励机制下，科学家常常“玩弄”系统，想方设法为自己谋利，而不是扩大整个基金的规模。华尔街老手、比特币公司Coinbase联合创始人Fred Ehrsam就这样评论道： “ 这种奖励机制是基于过去、而不是未来的市场动态 。”

此外，这一系统还有另一个巨大的缺陷——而这也是整个华尔街常被诟病的一点： 参与建模的数据科学家始终处于一种彼此竞争的状态， 而不是通过合作实现相同的目标。

Richard Craib

说白了，这一对冲基金和基金背后系统的发明者有着不同的利益诉求。

为了解决这一矛盾，Numerai从 2 月 21 日起开始向 12,000 位科学家发行总计 一百万个Numeraire令牌。 科学家的积分越高，能获得的令牌也就越多。

然而，Numerai并不能用作货币在市场上购买商品，它只是用来激励科学家建立成功的机器学习模型，继而在 真实市场上通过交易盈利。 如果科学家从交易中获利，他们就能得到Numeraire令牌，并赢得比特币“奖金“； 如果交易是亏损的，他们就不能领“工资“了，该公司也会“销毁”本属于他们的 Numeraire令牌。

Numeraire令牌

这种新系统将激励数据科学家 建立能在真实交易中盈利的模型。 而随着公司盈利上升，Numeraire作为货币的价值也会跟着上升。

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