东吴计算机：【国务院印发《政务信息系统整合共享实施方案》，政务大数据落地可期】_政府大数据系列报告二

东吴大都督 · 公众号 · 股市 · 2017-05-19 23:39

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投资建议 ：从平台建设来看，最受益的标的主要是在应用层参与国家和地方数据整合平台建设的太极股份、飞利信、中国软件、东软集团、东华软件；其次是在基础层的大数据融合平台建设的东方通，云平台建设公司中科曙光、浪潮信息；在政务垂直领域深耕的华宇软件、千方科技、易华录、数字政通等。我们重点推荐太极股份、飞利信。

太极股份 ：直接参与起草国家信息资源共享管理办法和标准制定，并且参与北京、广东等省市的政务信息共享建设。背靠大股东中国电科，在政务领域具有深厚的技术和资源积累。若考虑量子伟业并购完成，公司2017-2018年备考净利润分别为4.36亿、5.82亿和7.53亿，摊薄EPS分别为0.99/1.32/1.71 元，对应28/21/16倍PE，维持"买入"投资评级。

飞利信 ：飞利信与发改委下属国家信息中心成立合资公司国信利信，为政府行业提供大数据分析相关业务，并直接承建文件中所提到的“依托国家电子政务外网和中央政府门户网站，建设统一规范、互联互通、安全可控的数据开放网站（www.data.gov.cn）”，未来合资公司还将利用自身优势将互联网相关数据与政府数据相结合，为政府和公众提供全面的数据决策依据。此外公司承建了北京市石景山区、柳州市、天津中新生态城等地的信息资源中心，宁波市、漯河市公共信息平台，拥有众多案例。预计公司2017-2019年EPS分别为0.42、0.54和0.71元，对应PE分别为22/17/13倍，维持"买入"投资评级。

风险提示 ：政务数据共享开放进度不及预期。