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最后,在完成一份行业研究报告后,我们需要不断地跟进和更新行业动态。作为产品项目的支持方,战略分析组通常会定期对行业进行盘点,对有重大变化的公司和事件进行分析。
在进行行业研究前,我们首先会判断研究的目标行业位于整个产业发展阶段的初期还是后期。
对于初期行业来说,由于整体行业的市场格局未定,未浮现出行业龙头,同时产业初期的公司数量相对较少,所以采用的逻辑是“由下至上 (Bottom-Up) ”的:首先对市场中的公司进行研究,然后再对整体行业进行归纳总结。
对于中后期的行业来说,市场格局逐渐形成,行业标杆已经确定,我们研究中后期行业采用的逻辑是“由上至下 (Top-Down) ”:先对行业基本面进行研究,然后再对标杆企业进行研究。
图2:行业研究的基本逻辑
例如美妆行业是一个相对成熟且传统的行业,我们的研究逻辑是从传统的行业基本面开始,就市场规模、品牌占有率、渠道情况进行分析后,再下沉至标杆企业的分析。而少儿科技教育市场是一个新兴市场,这个市场在美国的规模化发展也仅有几年时间。
我们的研究逻辑是从具体的产品看起,再对产品的模式进行归纳得出整体的行业格局。
下面一部分着重陈述行业研究中常用的基本方法,包括信息搜集渠道以及结构化分析的标准化框架/模型,并结合我们实际工作中的项目案例,阐述标准化框架和模型在行业研究项目中的实际应用,加深对结构化分析的领悟。
信息搜集渠道方面,一手信息的搜集主要通过结构化数据爬取、市场调研、专家访谈等途径获取;二手信息获取渠道较多,主要通过对第三方机构披露的信息进行整理和分析,常见的二手信息获取渠道包括行业书籍、媒体网站、专业研究报告等,具体包括以下几种:
图3:常见的信息来源和渠道
在完成对信息的搜集整理后,就要结合研究目的,对这些信息进行结构化分析。这里用到一些基本的结构化分析框架/模型,前期可通过运用这些分析框架/模型逐渐培养分析的结构化思维。
常见的结构化分析框架/模型包括PEST类分析、市场机会分析、竞争生态分析、市场吸引力分析、矩阵分析、行业价值链分析等。
1、PEST类分析
PEST类分析方法 (包括PEST、PESTLIE等衍生分析法) 主要用于宏观环境分析阶段,从政策法规、经济环境、社会文化、技术革新等维度分析宏观趋势和环境因素对于行业或者互联网产品规划的影响。
核心关注点是与行业相关的某一因素变化带来的机会或者威胁,需要甄别对于产品目标市场/行业的宏观趋势以及导致趋势变化背后的相关因素。
针对不同的市场/行业,影响因素可以进行相应的添加或者删除。最常用的影响因素有: