【东吴计算机】计算机行业2024年7月策略：笃定新质生产力

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3）估值较贵，市场风险偏好低。

计算机还行不行？ 计算机行业只会越来越重要。计算机代表的是底层的信息技术，而信息技术对经济具有重要作用，在技术上的领先地位可以在生产率方面保持甚至扩大针对竞争对手的优势。

未来中美在信息技术领域的科技博弈，计算机行业将扮演重要角色；国内的关键矛盾，很大程度上也要依靠新兴产业，计算机属于核心组成。

统筹发展和安全。

—新的中央领导集体在二十大上确立了统筹发展与安全的政策基调。 发展强调的是新质生产力，安全强调的是自主可控。

— 另 外，现在预警思维也非常重要，应该加入到投资框架中来，可以帮助我们加深对很多大政方针的理解， 比如低空、信创、量子、北斗等等。

（6月27日，国防部：聚焦备战打仗！）

什么是 新质生产力？ 我们认为它代表了弯道超车和扬长避短，比如新能源汽车之于燃油汽车，电动飞行器之于传统飞机，量子计算之于电子计算等等。典型的如低空经济、人工智能、数字经济、量子计算、生物合成等，都符合这样的气质。

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