劲胜智能：受益CNC业绩放量，公司利润大幅增长 _方正机械吕娟团队

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※  金属结构件良品率逐步提升，主业触底反弹。 公司原有业务塑料结构件近年来收入和毛利率下滑，拖累了公司整体业绩。经过2年的业务调整，金属结构件良品率逐渐提升，金属结构件和塑料结构件业务收入比例也发生较大变化。公司通过压缩塑料结构件相关业务，整合部门人员的方式逐步摆脱亏损业务，随着金属结构件逐渐放量，主业有望触底反弹。

※  盈利预测与评级： 预计公司2017-19年净利润为5.55，8.07和10.60亿元，对应EPS为0.39，0.56和0.74元/股，对应PE为23、16、12X，维持公司“强烈推荐”投资评级。

※  风险提示： 原有业务市场下滑风险;玻璃机等新业务拓展不及预期;股权治理风险。

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