赵晓光：世界五大巨头都在干这一件事...未来5年将有很多人因此失业！

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我们首先要搞明白产业轮动的规律，在这个背景下去寻找未来有机会的产业。电子行业是全球制造业的代表，从制造业的角度来看，制造业的发展经历了什么样的过程呢？

从2009年开始到今年，整个电子制造行业都是围绕智能手机展开的。而智能手机，则主要是围绕模组展开，即如何把5到10个零部件通过精密制造的方式组装在一起。到现在我们可以自豪地说， 打开一个苹果的手机，里面绝大多数模组的供应商已经变成中国企业，而且都是排名第一第二的企业。 声学、电池、面板、触摸、马达、连接器、天线、玻璃等，排名靠前的都是中国企业。摄像头这一块还不是中国企业占据龙头，但是舜宇光学的市值增长了很多。

已经发展的这些领域，市值都很高。在这个领域看投资机会，绝对不仅仅是看产量，而是要看供给、竞争，要找竞争格局最好的行业。怎么判断竞争格局的好坏？就看它在和谁竞争。如果是中国人互相厮杀，基本上就会不断有降价的情况。如果还在跟日本人竞争，你就可以继续干它，干到它最后倒闭为止。其实这些企业当年起来就是不断地干日本人和台湾人竞争过来的。当时有一个统计， 2013年日本电子企业的董事长的年龄是67岁，台湾是58岁，中国是45岁，中国企业老板更年轻，而对方的精力、进取心、学习能力都跟不上。

我们总结下来发现信维通信是非常好的。经过这一波上涨，这些公司的估值水平大概在25倍左右，到明年上半年还有一个估值切换。如果还有上升的空间的话，就看苹果怎么收购汽车，我们已经看到了这样的迹象。所以我不太担心。如果再加上竞争格局较好的逻辑，更可以放心地持有。

很多人说今年的投资越来越难，其实也越来越简单， 就买各个行业的龙头，它既然能干到500亿市值，也就证明了它的能力。 我们看到每个企业都在通过人才的引进、技术的引进、渠道的复制等拓展新的业务，所以基本上不用太担心。

从股价涨幅的角度来看，欧菲光过去的股价涨得并不太多，但是它投入摄像头这个行业，长期来看有比较大的增长。

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