AI“军备竞赛”，运营商会掉队吗？

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从英伟达公布的2025财年第四财季的营收来看，393.3亿美元的数字是单季度最高，并远超市场预期，是对质疑的最好回应。同时也恰恰证明了，模型技术和应用的提供者普遍认为，AI的扩展定律仍然存在。

只是说，DeepSeek的出现，让模型训练推理更高效，成本也更低，加速AI的应用，而加速普及的过程中仍需要算力的支撑。正如IDC中国研究总监卢言霞对C114表示，今年开年以来，受DeepSeek影响，生成式AI应用将加速落地，势必会带来更多AI基础设施的需求。

另外，大模型的持续升级，包括多模态、推理等，仍然需要巨量计算能力。在卢言霞看来，大模型技术本身现在尚不完全成熟，也没有实现AGI，要攀登下一个高峰，仍然需要加大算法模型研发相关投入。这或许也解释了为什么头部玩家采用如此激进的资本开支策略。卢言霞进一步指出：“头部大厂有能力也有意愿在科技领域不断加大投资，以便不错过新的技术高峰，同时也巩固其市场地位。”

或重构云服务市场格局

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