【招商机械·公司点评】捷佳伟创：PE-poly市占率快速提升，TOPCon整线装备落地

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其他技术近期取得较多突破。 根据公司微信公众号，（1）公司激光SE设备实现了交付，SE技术是TOPCon继续提升效率的关键技术，公司持续进行SE技术的研发和相关设备的推广，有望加快TOPCon提效进程。（2）公司在获得某央企研究院的钙钛矿低温低损薄膜真空沉积设备订单、某国家科学院的反应式等离子镀膜设备订单后，又成功中标了某全球头部光伏企业的钙钛矿电池蒸镀设备项目，钙钛矿领域朝着整线布局发展。

❑ 维持“强烈推荐”投资评级。 公司三季报业绩超预期增长，盈利能力提升显著。我们预计22/23/24年营收为66/86/102亿元，归母净利润为11/14/16.5亿元，对应PE为41/31/26倍，维持强烈推荐。

❑ 风险提示： 光伏装机低于预期、下游客户扩产低于预期。

证券研究报告名称： 《 捷佳伟创：PE-poly市占率快速提升，TOPCon整线装备落地 》

对外发布时间： 2022年11月27日

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