【中航先进制造行业周报】高阶智驾渗透率提升，FSD版本更新有望推动端到端加速

主要观点总结

本文介绍了中航先进制造团队本周推荐的重点个股，包括北特科技、纽威股份等的核心个股组合。同时，报告还涉及智能座舱、自动驾驶工具链等行业以及人形机器人、光伏设备、储能等行业的重点跟踪。文中还提到了汽车座舱智能化的趋势和舱泊一体平台产品的逐步量产上车情况。此外，文章还包括了研究团队的介绍及免责声明。

关键观点总结

关键观点1: 重点个股推荐

中航先进制造团队推荐了北特科技、纽威股份、三花智控、双林股份、鸣志电器等核心个股组合。

关键观点2: 行业趋势分析

报告关注人形机器人产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段；智能座舱和自动驾驶工具链也值得关注；同时提到汽车座舱智能化的趋势和舱泊一体平台产品的逐步量产上车情况。

关键观点3: 研究团队介绍

介绍了中航证券研究所的明星分析师邹润芳及其团队，强调团队在军工、新能源和先进制造产业的核心资源积淀。

关键观点4: 免责声明

报告最后附带了免责声明，明确了报告中所指的资料的版权属于中航证券，未经授权不得更改或以任何方式发送。

正文

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重点跟踪行业

人形机器人： 产业趋势明确，目前产业进入从0到1的重要突破阶段，2024年将是突破量产的关键一年，看好Tier1及核心零部件供应商。
光 伏设备： N型渗透率加速提升，马太效应下头部企业竞争力进一步强化，看好平台型布局电池片、组件的龙头公司。
储能： 储能是构建新型电网的必备基础，政策利好落地，发电、用户侧推动行业景气度提升，看好电池、逆变器、集成等环节龙头公司。
半导体设备： 预计2030年行业需求达1400亿美元，中国大陆占比提高但国产化率仍低，看好平台型公司和国产替代有望快速突破的环节。
自动化： 下游应用领域广泛的工业耗材，市场规模在400亿左右，预计2026年达557亿元，看好受益于集中度提高和进口替代的行业龙头。
氢能源： 绿氢符合碳中和要求，光伏和风电快速发展为光伏制氢和风电制氢奠定基础，看好具备绿氢产业链一体化优势的龙头公司。
工程机械： 强者恒强，建议关注行业龙头，看好具备产品、规模和成本优势的整机和零部件公司。

证券研究报告名称：汽车座舱智能化加速，舱泊一体平台产品逐步量产上车

对外发布时间： 2024年12月11日

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