端侧AI引爆A股新风口！MWC2025揭示这些龙头股核心逻辑

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+AI 功能本土化适配，传音凭借超 50% 市占率，将率先享受端侧 AI 换机红利。

4. TCL 华星（ 000100.SZ ）：柔性显示技术的“卖铲人”

TCL 华星携 APEX 全新显示品牌亮相，其三折屏、卷曲屏原型机成为展会焦点：

- 技术突破：外折 + 内折设计攻克屏幕折痕难题，三星、传音等厂商已将其纳入供应链。

- 场景拓展：柔性屏在 AI 眼镜、可穿戴设备的应用打开第二增长曲线， 2025 年全球柔性显示市场规模预计突破千亿。

5. 翱捷科技（ 688220.SH ） / 芯讯通：端侧芯片的国产替代先锋

翱捷推出全球首款 RedCap+Android 芯片平台，瞄准智能穿戴设备低成本 AI 算力需求；芯讯通发布全栈 AI 模组矩阵，覆盖从 1Tops 到 40Tops 算力场景。核心逻辑：

- 政策红利：国产芯片在端侧 AI 设备渗透率提升，替代高通、英特尔中低端市场份额。

- 生态协同：与华为鸿蒙、荣耀 MagicOS 深度合作，构建“芯片 - 模组 - 终端”一体化生态。

结语：

MWC2025 揭示了一个明确趋势——端侧 AI 已从概念验证迈向大规模商业化。在“人工智能 + ”政策加持下，芯片、模组、终端设备三大环节的龙头公司将迎来业绩与估值双击。投资者可重点关注技术壁垒高、场景落地快的标的，把握智能终端升级的黄金周期。

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