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1.3 韵达股份拟定增45.17亿元，打造“快递航母”

增发方案： 韵达股份（定价基准日为发行期首日）拟向不超过10名对象发行股份不超过2.03亿股（含本数），募集资金不超过45.17亿，扣除发行费用后，净额将拟全部用于（1）智能仓配一体化转运中心建设项目（1.36亿）：宁波转运中心建设项目 （1.36亿）、其他转运中心建设项目；（2）转运中心自动化升级项目（20.52亿）；（3）快递网络运能提升项目 （12.31亿）；（4）供应链智能信息化系统建设项目（6.96亿）；（5）城市快速配送网络项目 （4.02亿）。

增发点评： 1）受益电商的快速发展，我国快递行业发展迅速，快递业务量快速增长，2007年至2016年全国快递业务量由12.0亿件增至312.8亿件，年均复合增速为43.66%。公司作为国内领先的快递服务提供商，2016 年实现业务量32.14亿件，同比增长50.82%。公司此次融资是继申通、圆通大规模融资后快递巨头的又一次大规模再融资，旨在构建综合物流网络，打造具备国际竞争力的“快递航母”。2）此次募投项目包括智能仓配一体化转运中心建设、转运中心自动化升级、快递网络运能提升、供应链智能信息化系统建设和城市快速配送网络。募投项目一方面可以傲公司分拣、包装、转运和配送的能力，另一方面又加强了成本管控，为未来快递行业的竞争打下了良好的基础。

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定增：新增预案数量持续下降

2.1 新增预 案：本期预案公告数量 29例，持续下降

本期增发预案公告29例，持续下降。 1）发行方式看，定价发行12例，竞价发行17例；2）认购方式看，现金认购21例，资产认购8例；3）募集资金829亿，其中现金684亿，有所上升。募资用途看，主要用途分别是项目融资（12例）、融资收购其他资产（8例）、配套融资（8例）、补充流动资金（1例）；4）行业看，本期增发预案集中在机械设备、化工等行业。

2.2 发行 实 施：本期公告实施 有所回升，金固股份等增发即破发

本期A股新增公告成功发行案例26例，共募资514亿，数量、金额均有所回升。 本期一年期现金参与定增平均折价率6.6%，小幅下降。年初至今一年期现金参与定增平均折价率为5.8%。二级市场表现来看*ST煤气、齐星铁塔、东方精工相对发行价涨幅大于60%；金固股份、汇冠股份、绿盟科技等增发即破发。

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