【东吴电新】汇川技术：联合动力IPO受理，第三方电驱动龙头释放盈利弹性

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总资产&净资产稳健增长、负债率向好。 截至24H1，公司总资产/净资产达129.7/41.7亿元，较23年+6.8/2.9亿元。24H1/23/22/21年资产负债率为67.9%/68.5%/65.3%/70.4%，整体稳健向好。

盈利预测与投资评级： 我们维持公司24-26年归母净利润50.3/60.1/71.8亿元，同比+6%/+20%/+19%，对应现价PE分别31倍、26倍、22倍，给予25年35倍PE，目标价78.1元，维持“买入”评级。

风险提示： 宏观经济下行，竞争加剧等。

汇川技术三大财务预测表

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